- 는 최근 골드만삭스 커뮤나코피아+ 기술 컨퍼런스에서 신제품과 키츠기 인수를 통해 글로벌 전자 인보이스 발행 범위를 확대하고 인공지능에 투자하겠다는 의지를 재차 강조했습니다.
- Vertex는 전자 인보이스의 국가 커버리지 100%를 달성하여 1억 달러의 추가 수익을 창출하는 한편, 효율성을 높이고 경쟁력을 강화하기 위한 AI 이니셔티브를 추진할 계획입니다.
- 이번 컨퍼런스에서 강조된 Vertex의 AI 투자 확대가 장기적인 성장 전망과 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.
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버텍스 투자 내러티브 요약
Vertex 주식을 보유하려면 글로벌 전자 인보이스 발행 리더십과 AI 기반 세금 자동화에 대한 추진력이 기업 판매 주기의 연장과 경쟁 심화로 인한 마진 압박을 극복할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 컨퍼런스는 이러한 우선순위를 재확인했지만 단기적으로 가장 큰 촉매제인 유럽에서의 규제 중심의 전자 인보이스 채택이나 거시적 불확실성과 ERP 마이그레이션 지연으로 인한 거래 성사 부진이라는 주요 리스크를 크게 바꾸지는 못했습니다.
최근 발표된 내용 중 가장 눈에 띄는 것은 Vertex Copilot과 같은 확장된 AI 기반 기능을 포함한 새로운 인증 ERP 및 전자 상거래 통합 기능의 출시입니다. 이는 핵심 시장의 규제 기한을 앞두고 고객 채택률과 반복 수익을 높이기 위해 Vertex의 솔루션을 대규모로 쉽게 채택할 수 있도록 함으로써 전자 인보이스 발행 촉매제를 직접적으로 지원합니다.
그러나 투자자들은 이러한 성장세에도 불구하고 엔터프라이즈 판매 주기가 지연될 위험이 여전히 크다는 점을 인식해야 합니다.
Vertex의 내러티브는 2028년까지 11억 달러의 매출과 7,160만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 14.6%의 매출 성장과 현재 -5,040만 달러의 수익에서 1억 2,200만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 버텍스의 전망에 대한 다양한 의견을 반영하여 세 가지 추정치에 걸쳐 17.84달러에서 38.99달러 사이의 공정 가치를 설정했습니다. 많은 사람들이 유럽에서 전자 인보이스 의무화에 대한 가능성을 보고 있지만, 이러한 전망은 적시에 거래를 실행하고 채택하는 것이 시장 성과에 얼마나 큰 영향을 미치는지 상기시키며, 다른 사람들의 생각과 기대치가 다른 이유를 확인해 보세요.
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