Synopsys(SNPS)는 최근 학생 홍보를 강화한 후 AI 야망과 수익 압박의 균형을 맞출 수 있을까요?

• 최근 몇 주 동안 Synopsys는 전 세계 40만 명 이상의 STEM 레이싱 학생을 위한 인터랙티브 디지털 트윈 레이싱 트랙 경험을 싱가포르에서 열린 Aramco STEM 레이싱 월드 파이널에서 공개하고, 암스테르담에서 열린 AI 2025 월드 서밋에 참가해 머신러닝 아키텍처 부문 저명한 아키텍트의 기조 연설을 통해 이를 발표했습니다.
• 이 이니셔티브는 전문 F1 팀에서 일반적으로 사용하는 고급 시뮬레이션 도구에 대한 무료 액세스를 제공하여 차세대 STEM 인재와의 관계를 강화하는 한편, 새로운 컨퍼런스 프레젠테이션을 통해 머신러닝 및 AI 지원 설계 솔루션에 대한 지속적인 노력을 강조합니다.
• 이제 시놉시스의 최근 실적 부진과 2025 회계연도에 대한 업데이트된 가이던스가 어떻게 투자 스토리를 형성하는지 살펴보겠습니다.

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시놉시스 투자 내러티브 요약

Synopsys의 주주가 되려면 기본적으로 Ansys 통합과 AI 기반 설계에 대한 집중으로 가속화 된 실리콘-시스템 엔지니어링으로의 확장이 마진 압박과 경쟁 위험을 능가 할 수 있다는 믿음을 구매하고 있습니다. 회사의 최신 디지털 트윈 및 STEM 지원 이니셔티브는 Synopsys를 미래 인재 및 시장 트렌드와 연결시켜 주지만, 가장 즉각적인 촉매제와 관련이 없으며 수익 모멘텀을 회복하고 Ansys 통합을 보다 원활하게 달성하는 데는 큰 영향을 미치지 않습니다. 현재로서는 비용, 통합, 시장 점유율에 대한 실행 리스크가 가장 중요한 이슈로 남아 있습니다.

최근 발표된 여러 발표 중 단기 실행과 가장 관련성이 높은 것은 Synopsys의 광학 솔루션 그룹 및 PowerArtist 사업부를 키사이트에 매각하는 규제 승인 및 마무리입니다. 이러한 거래는 Ansys 거래의 조건이었으며, 예상되는 재무적 중요성은 투자자들이 교차 판매 기회를 성공적으로 포착하고 반복 수익을 확장하며 인수 후 비용 시너지 효과를 입증하는 핵심 촉매에 집중해야 함을 의미합니다.

그러나 주요 성장 동력은 분명하지만, 투자자는 특히 다음과 같이 Ansys 인수를 둘러싼 지속적인 실행 및 통합 위험에 유의해야 합니다.

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Synopsys의 전망은 2028년까지 121억 달러의 매출과 27억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 애널리스트들이 연간 24.7%의 매출 성장과 현재 14억 달러에서 13억 달러의 수익 증가를 예상하는 것에 근거한 것입니다.

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Synopsys의 커뮤니티 공정가치 추정치는 7개의 독립적인 Simply Wall St 커뮤니티 예측에 따라 421달러에서 556달러까지 다양합니다. 이러한 높은 변동성에도 불구하고 가장 시급한 과제는 Ansys 통합과 향후 예상되는 비용 효율성 달성에 대한 실행 위험입니다.

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