개럿과 함께하는 PTC(PTC)의 클라우드 전략이 SaaS 반복 수익의 새로운 국면을 맞이할 수 있을까요?

• 가렛 모션은 최근 PTC와의 파트너십을 확장하여 SaaS 기반 제품 개발 전략을 발전시키고 전사적으로 엔지니어링 프로세스를 통합하기 위해 코드비머+ 및 윈드칠+ 클라우드 솔루션을 채택한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 주요 제조업체들이 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 소프트웨어와 하드웨어 팀 간의 협업을 개선하는 데 도움을 주는 PTC의 클라우드 네이티브 플랫폼에 대한 고객 수요가 증가하고 있다는 점을 잘 보여줍니다.
• 가렛이 PTC의 코드비머+와 윈드칠+를 출시함으로써 회사의 반복적인 SaaS 모델과 미래 성장 스토리를 어떻게 강화하는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 31개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

PTC 투자 내러티브 요약

PTC 주주들은 엔지니어링, 제품 개발 및 라이프사이클 관리를 통합하는 강력한 클라우드 기반 SaaS 플랫폼을 통해 산업 제조의 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 PTC의 역량을 핵심으로 삼고 있습니다. 가렛 모션이 코드비머+와 윈드칠+를 확대 도입한 것은 PTC의 SaaS 모델에 대한 단기적인 신뢰를 강화하고 회사의 성장 촉매제를 지원하지만, 가장 중요한 리스크, 즉 SaaS 전환 가속화에 따른 단기적인 과제와 글로벌 정책 또는 무역 중단의 영향에는 크게 영향을 미치지 않습니다.

이러한 발전과 밀접한 관련이 있는 최근 발표 중 하나는 2025년 10월 온쉐이프 플랫폼에 AI 기능을 도입하는 것으로, 이는 클라우드 네이티브 AI 기반 솔루션에 대한 고객의 추진력을 강조함으로써 가렛 파트너십을 보완합니다. 이러한 제품 발전은 SaaS를 통해 반복적인 수익을 창출하려는 PTC의 노력과 일치하며, 전환 과정에서 고객 가치 제안을 더욱 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 성장 기회는 분명하지만, 온프레미스 계약이 SaaS로 전환됨에 따라 단기적인 매출 인식 및 현금 흐름 압박으로 인한 리스크를 간과해서는 안 됩니다.

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PTC는 2028년까지 33억 달러의 매출과 8억 1,480만 달러의 수익을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 애널리스트들이 연간 9.6%의 매출 성장과 현재의 5억 1,270만 달러에서 3억 2,000만 달러의 수익 증가를 예상한 것에 근거한 것입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 160달러에서 230,000달러 이상에 이르는 5개의 독립적인 공정 가치 추정치를 제시했습니다. 이처럼 의견이 상반되는 가운데, SaaS로의 전환에는 단기적인 장애물이 존재하고 수익 가시성에 영향을 미칠 수 있으므로 결정하기 전에 다양한 관점을 살펴보는 것이 중요하다는 점을 명심하십시오.

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