PTC와 개럿 모션의 파트너십 확대가 주주에게 주는 의미

• 이달 초, PTC는 개럿 모션이 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 팀과 파트너 전반에서 제품 개발을 통합하기 위해 코드비머+ 및 윈칠+를 비롯한 PTC의 클라우드 네이티브 및 SaaS 기반 엔지니어링 플랫폼 도입을 확대한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 PTC의 클라우드 솔루션이 엔터프라이즈 엔지니어링 협업의 중심에 서게 됨으로써 고객이 제품 개발 프로세스를 현대화하고 효율성을 높일 수 있도록 지원하는 PTC의 역할을 더욱 강조하고 있습니다.
• 가렛 모션의 PTC SaaS 솔루션 사용 확대가 PTC의 투자 이야기와 현재 진행 중인 클라우드 전환에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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PTC 투자 내러티브 요약

PTC의 투자 스토리는 SaaS 중심 트랜스포메이션을 통해 성장을 주도하고, 반복 수익을 확대하며, 엔지니어링 및 제조 분야의 디지털화 트렌드를 활용할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 가렛 모션이 PTC의 SaaS 플랫폼 사용을 확대한다는 발표는 이러한 클라우드 전환 논리를 뒷받침하지만, 단기적인 촉매제를 크게 바꾸거나 단기적인 SaaS 관련 수익 가시성 또는 주주가 모니터링해야 할 중요한 요소인 경쟁 과제와 같은 주요 위험을 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2024년 말부터 약 3억 7100만 달러에 200만 주 이상을 환매하는 또 다른 환매 트랜치가 완료되었다는 점입니다. 자본 환원 프로그램은 주주 가치에 긍정적일 수 있지만, 개럿 모션 계약에서 볼 수 있듯이 주요 비즈니스 촉매제로 남아 있는 PTC의 SaaS 전환 진행 상황과는 직접적인 관련이 적습니다.

그러나 투자자들은 가렛 모션과 같은 고객들의 채택 확대가 SaaS 모델에 대한 신뢰를 높일 수 있지만, 서브스크립션 전환의 진화하는 특성으로 인해 여전히 위험이 존재한다는 점을 인지해야 합니다.

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PTC는 2028년까지 33억 달러의 매출과 8억 1,480만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 현재 5억 1,270만 달러에서 연간 9.6%의 매출 성장과 3억 2,210만 달러의 수익 증가가 필요한 수치입니다.

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