레드햇의 부상으로 인해 Nutanix(NTNX)는 기존 고객과의 경쟁 우위를 재고해야 할까요?

• 이번 주 초, 노스랜드 증권은 레드햇과의 경쟁 심화로 인해 플랫폼을 전환하는 VMware 고객을 유치하는 Nutanix의 능력이 제한되고 있다는 우려를 제기하며 Nutanix의 등급을 하향 조정했습니다.
• 이러한 애널리스트의 조치는 최신 워크로드가 업계 환경을 변화시키는 가운데 Nutanix가 기존 애플리케이션 고객에 집중하는 것과 관련된 위험을 강조합니다.
• 이제 특히 레드햇의 경쟁 위협이 높아지는 것이 Nutanix의 미래 성장 전망과 현재 분석가들의 가정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해 보겠습니다.

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Nutanix 투자 내러티브 요약

Nutanix 주식을 보유하려면 기업이 IT 인프라를 현대화함에 따라 하이브리드 및 멀티 클라우드 솔루션에 대한 지출을 포착할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 노스랜드 증권의 등급 강등은 레드햇과의 경쟁 심화를 강조하고 있으며, 이는 단기 성장의 촉매제인 VMware 마이그레이션을 유치하려는 Nutanix의 노력을 늦출 수 있지만 퍼블릭 클라우드 공급업체로의 광범위한 업계 전환과 관련된 더 큰 위험을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

가장 관련성이 높은 회사 발표 중 하나는 Nutanix가 주요 엔터프라이즈 고객과의 지속적인 견인을 보여주는 Finanz Informatik과의 전략적 협력입니다. 이러한 거래는 Nutanix의 성장 파이프라인을 강조하지만, 경쟁 압력과 전통적인 워크로드 집중은 향후 분기에도 이러한 성과의 영향에 영향을 미치는 주요 요인으로 남아 있습니다.

그러나 투자자들은 VMware 마이그레이션 기회가 주목을 받는 동안 실제 위험은 다음과 같은 요소에 있을 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Nutanix는 2028년까지 39억 달러의 매출과 5억 1,300만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 15.3%의 매출 성장과 현재의 1억 8,840만 달러에서 3억 2,460만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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