주요 인사이트
- 마인드씨티, 5월 6일 연례 총회 개최 예정
- 아이징거 이안쿠 CEO의 총 급여는 미화 240,000달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 마인드 C.T.I의 주당순이익은 1.8% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 14% 감소했습니다.
MIND C.T.I. Ltd(NASDAQ :MNDO)는 최근 실적이 좋지 않았으며 CEO Eisinger Iancu는 아마도 그들의 게임을 향상시켜야 할 것입니다. 주주들은 5월 6일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회가 실적 턴어라운드에 대해 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 주주들은 회사의 방향에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 저희는 CEO 보수가 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
다른 업종 내 다른 기업들과 Eisinger Iancu의 총 보수는 어떻게 비교했을까요?
작성 시점에 저희 데이터에 따르면 MIND C.T.I.의 시가총액은 미화 3800만 달러이며 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 53만 4천 달러로 보고되었습니다. 즉, 보수는 작년과 거의 동일했습니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 24만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 2억 달러 미만인 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수의 중간값이 53만 4천 달러로 나타났습니다. 이는 마인드씨티아이의 CEO 보수가 업계 평균에 대체로 부합한다는 것을 의미합니다. 또한 아이징거 이안쿠는 590만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$240,000 | US$240,000 | 45% |
| 기타 | US$294k | US$298k | 55% |
| 총 보상 | US$534k | US$538k | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 20%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 80%를 차지했습니다. 흥미로운 점은 마인드씨티아이가 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미한다는 점에 유의해야 합니다.
마인드씨티의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 마인드 CTI는 주당 순이익이 매년 1.8%씩 감소했습니다. 이후 12개월의 수익은 이전 기간과 거의 동일했습니다.
주당순이익 성장률의 부진은 확실히 고무적이지 않습니다. 그리고 수익이 제자리걸음인 것은 심각하게 고무적이지 않습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 회사에 대한 애널리스트의 예측은 없지만, 주주들은 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 살펴볼 수 있습니다.
마인드씨티는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 14%의 손실을 입었을 것이므로, 일부 마인드씨티 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가가 없다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO에게 급여를 인상해 줄 의향이 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO의 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 중요한경고 신호 )를 발견했습니다.
중요 참고: MIND C.T.I는 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 MIND C.T.I 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.