맨해튼 어소시에이츠(MANH)의 불황 사례는 주요 CEVA 물류 클라우드 파트너십 발표에 따라 바뀔 수 있습니다.

• CEVA Logistics는 글로벌 운영을 위한 미래형 클라우드 기반 공급망 기술 스택을 구축하기 위해 맨해튼 어소시에이츠의 맨해튼 액티브 웨어하우스 관리 및 주문 관리 솔루션을 선택했다고 발표했습니다.
• 이번 협력은 국제 물류 기업들이 진화하는 고객의 요구를 지원하기 위해 유연하고 확장 가능한 플랫폼을 모색함에 따라 클라우드 네이티브 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
• CEVA Logistics와의 파트너십이 어떻게 반복적인 클라우드 수익을 강화하고 Manhattan Associates의 장기적인 투자 이야기에 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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맨해튼 어소시에이츠 투자 내러티브 요약

반복적인 클라우드 수익이 장기적인 주요 성장 동력으로 간주되기 때문에 Manhattan Associates의 주주가 되려면 클라우드 기반 공급망 솔루션으로의 지속적인 전환을 믿어야 합니다. 최근의 CEVA Logistics와의 파트너십은 맨해튼의 클라우드 제품에 대한 수요를 명확하게 입증한 것이지만, 클라우드 전환 가속화라는 단기적인 촉매제를 크게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다. 주요 리스크는 여전히 이러한 전환이 지연될 가능성과 서비스 매출 변동성에 노출되어 단기적인 가시성을 흐리게 할 수 있다는 점입니다.

최근 발표 중 특히 주목할 만한 것은 Giant Eagle의 Manhattan Active Warehouse Management의 성공적인 출시로, 이는 CEVA와의 계약을 넘어 Manhattan의 클라우드 네이티브 솔루션에 대한 추가적인 상업적 견인력을 입증하는 것입니다. 이러한 성과는 클라우드 고객 기반 확대에 대한 회사의 진전을 강화하는 동시에 모멘텀을 유지하기 위해 기존 고객의 더 많은 비중을 더 빠르게 전환해야 할 필요성을 강조합니다.

반면, 투자자들은 주목할 만한 클라우드 성공에도 불구하고 온프레미스에서 클라우드로의 마이그레이션 속도는 여전히 불확실하며, 마이그레이션이 지연될 경우 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다....

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맨해튼 어소시에이츠의 전망은 2028년까지 13억 달러의 매출과 2억 9,790만 달러의 수익을 목표로 합니다. 이는 연간 7.3%의 매출 성장과 현재 2억 2,120만 달러에서 7,670만 달러의 수익 증가를 가정한 수치입니다.

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