- 2025년 9월, IREN Limited는 12,400개의 GPU를 추가로 확보하여 AI 클라우드 용량을 약 23,000개로 확장했으며, 2026년 1분기까지 연간 5억 달러 이상의 AI 클라우드 매출을 목표로 하고 있다고 발표했습니다.
- 이번 확장은 사전 계약된 AI 컴퓨팅에 대한 고객 수요가 가용 공급을 계속 앞지르고 있는 상황에서 NVIDIA와 AMD 하드웨어를 모두 IREN의 제품군에 도입하여 시장 범위를 넓히기 위한 것입니다.
- 이 확장된 GPU 인프라와 야심찬 매출 목표가 IREN의 투자 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.
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IREN 투자 내러티브 요약
오늘날 투자자들이 IREN을 지지하기 위해서는 높은 자본 지출과 컴퓨팅 수요 변화로 인한 위험을 관리하면서 AI 클라우드 서비스를 빠르게 확장할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 6억 7,400만 달러 규모의 GPU 확장은 수요가 공급을 앞지르면서 AI 클라우드 계약으로 성장하는 가장 큰 단기 촉매제를 직접적으로 해결하지만, 시장 상황이 바뀌거나 운영 비용이 상승할 경우 마진 압박의 위험도 높아집니다. 이러한 움직임은 현재 업사이드와 다운사이드 모두에 매우 중요한 사안입니다.
가장 관련성이 높은 최근 발표는 IREN의 2025년 전체 실적입니다: 매출 5억 5,100만 달러, 순이익 8,690만 달러로 지속적인 수익성과 개선된 재무 상태를 보여주었습니다. 이러한 맥락은 GPU에 대한 상당한 규모의 신규 자본 투자가 향후 수익 성장을 증폭시키거나 매출 목표를 달성하지 못할 경우 현금 흐름에 부담을 줄 수 있는지를 평가하는 데 매우 중요합니다.
그러나 모든 기회에는 도전이 따르기 마련이므로 투자자들은 신속한 투자를 면밀히 주시해야 합니다.
IREN의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 10억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 45.6%의 매출 성장과 현재의 8,690만 달러에서 9억 1,310만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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