CoreWeave 향후 성장
Future 기준 점검 2/6
CoreWeave (는) 각각 연간 41.1% 및 39.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 42.1% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 7.2% 로 예상됩니다.
핵심 정보
41.1%
이익 성장률
42.11%
EPS 성장률
| IT 이익 성장 | 21.8% |
| 매출 성장률 | 39.9% |
| 향후 자기자본이익률 | 7.16% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 11 Sep 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Sep 10
CoreWeave: Risks Are Mounting (Rating Downgrade)
Summary CoreWeave is downgraded to hold as mounting risks offset robust growth and demand tailwinds. Revenue surged 112% YoY in Q2 with backlog up 246%, but margins deteriorated and operating expenses outpaced revenue gains. Leverage is increasingly concerning, with the debt-to-equity ratio rising to 14.3, limiting room for execution errors. Despite strong demand and raised guidance, sector premium valuation and industry headwinds justify a more cautious, risk-balanced stance. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Sep 04
CRWV: Rising Debt And Capital Needs Will Limit AI Infrastructure Upside
CoreWeave's updated analyst price target reflects a modest pullback in fair value to $54.02, alongside slightly higher revenue growth assumptions and a marginally lower future P/E, as analysts highlight firm pricing, growing AI demand, and improving margin visibility supported by new capacity and shorter duration contracts. Analyst Commentary Recent research on CoreWeave shows a wide range of targets and views, even as many firms have moved price targets higher.내러티브 업데이트 • Aug 21
CRWV: Heavy Debt And Financing Needs Will Restrain AI Infrastructure Upside
CoreWeave's updated analyst price target has moved higher to reflect raised revenue, margin, and backlog expectations, as analysts point to stronger AI infrastructure demand, larger contracted power additions, and improved profitability guidance across recent Q2 research updates. Analyst Commentary Recent research on CoreWeave reflects a broad range of views, even as many firms increase price targets following the latest Q2 updates.내러티브 업데이트 • Aug 07
CRWV: Rising Debt Costs Will Pressure AI Expansion And Constrain Future Upside
CoreWeave's analyst fair value estimate has been revised lower from $51.41 to $47.45, as analysts factor in a higher discount rate while still modeling slightly stronger revenue growth and modestly higher profit margins, along with a reduced future P/E assumption. Analyst Commentary Recent research on CoreWeave shows a wide range of opinions, with several firms highlighting growth opportunities alongside a cluster of more cautious views.
내러티브 업데이트 • Jul 24
CRWV: Backlog Strength And AI Demand Will Outweigh Competition Concerns
CoreWeave's fair value estimate has moved from $202.35 to $230.33 as analysts factor in stronger expectations for AI infrastructure demand, reflected in higher revenue growth assumptions, a slightly lower future P/E, and a higher discount rate to account for execution and competitive risks highlighted in recent research. Analyst Commentary Recent Street research on CoreWeave highlights a wide spread of opinions, but the center of gravity remains tilted toward optimism on the stock's role in the AI infrastructure market, its contract pipeline, and its ability to scale capacity as demand for compute stays elevated.
내러티브 업데이트 • Jul 10
CRWV: Backlog And Nvidia Funding Will Support Future AI Capacity Utilization
Analysts have raised their CoreWeave fair value estimate from $133.13 to $142.29, supported by updated assumptions that reflect higher projected revenue growth and margins, a lower modeled future P/E, and ongoing support for the stock in recent research that views the recent selloff and Meta related headlines as overdone for neocloud providers. Analyst Commentary Recent commentary on CoreWeave highlights a clear divide between bullish analysts who see the recent pullback and Meta headlines as an opportunity, and bearish analysts who focus on competitive and balance sheet risks.내러티브 업데이트 • Jun 26
CRWV: Heavy Debt Funding For AI Buildout Will Constrain Future Upside
The analyst price target for CoreWeave has been revised modestly, with the fair value estimate moving from $53.68 to $51.41 as analysts factor in higher discount rates, stronger revenue growth, improving profit margin assumptions, and a lower future P/E multiple informed by recent research that highlights CoreWeave's role as a major AI compute provider and key partner in sizeable AI infrastructure deals. Analyst Commentary Street research on CoreWeave currently reflects a mix of optimism around its position in AI infrastructure and growing caution around execution, balance sheet risk, and how much of this story is already reflected in the stock price.
새로운 내러티브 • Apr 20
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model I’ve been looking into the business model of CRWV and its reliance on high-leverage hardware acquisition. Here’s a breakdown of why the current trajectory might face significant structural headwinds compared to established players.분석 기사 • Jan 16
CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV) Stocks Shoot Up 37% But Its P/S Still Looks Reasonable
Those holding CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares would be relieved that the share price has rebounded 37% in the...분석 기사 • Nov 30
Why We're Not Concerned Yet About CoreWeave, Inc.'s (NASDAQ:CRWV) 44% Share Price Plunge
CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares have had a horrible month, losing 44% after a relatively good period beforehand...Seeking Alpha • Apr 24
CoreWeave: IPO Stumble Out Of Nasdaq Rodeo Chute May Be An Opportunity
Summary CoreWeave's stock movement is linked to OpenAI's $40B funding from SoftBank and new AI benchmarks with Nvidia chips. Despite current market setbacks, the AI bull market remains intact, with CoreWeave benefiting from AI sector positioning. CoreWeave's IPO debut at $40 per share, backed by Nvidia, offers a long-term bullish outlook despite short-term volatility. Private equity's impact on IPOs has diminished retail investor success, but CoreWeave's smart management and discounted entry price present opportunities. Read the full article on Seeking Alpha이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 41,879 | -2,527 | -26,055 | 37,352 | 20 |
| 12/31/2027 | 26,399 | -2,557 | -32,903 | 23,334 | 36 |
| 12/31/2026 | 12,899 | -2,865 | -28,188 | 12,794 | 36 |
| 6/30/2026 | 7,590 | -1,928 | -13,655 | 6,911 | N/A |
| 3/31/2026 | 6,227 | -1,593 | -10,616 | 5,981 | N/A |
| 12/31/2025 | 5,131 | -1,196 | -7,251 | 3,058 | N/A |
| 9/30/2025 | 4,306 | -824 | -8,061 | 1,686 | N/A |
| 6/30/2025 | 3,525 | -1,103 | -7,935 | 638 | N/A |
| 3/31/2025 | 2,708 | -1,151 | -7,596 | 771 | N/A |
| 12/31/2024 | 1,915 | -937 | -5,953 | 2,749 | N/A |
| 9/30/2024 | 1,284 | -1,028 | -3,778 | 2,606 | N/A |
| 12/31/2023 | 229 | -594 | -1,110 | 1,833 | N/A |
| 12/31/2022 | 16 | -31 | -71 | 1 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 vs 시장: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: CRWV 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: CRWV 의 수익(연간 39.9%)이 US 시장(연간 13.4%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: CRWV 의 수익(연간 39.9%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: CRWV의 자본 수익률은 3년 후 7.2%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/09/13 03:25 |
| 종가 | 2026/09/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CoreWeave, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Robert Oliver | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |