비트 디지털(BTBT)의 선반 등록 확대로 자본 전략이 재편될 수 있을까요, 아니면 주의 신호를 보낼까요?

• 2025년 10월 31일, 비트 디지털은 보통주, 우선주, 채무 증권, 워런트, 유닛, 청약권 등 향후 유연한 증권 발행을 가능하게 하는 옴니버스 셸프 등록을 신청했습니다.
• 이번 신고를 통해 비트 디지털은 자본 조달의 민첩성을 높여 향후 재무적 움직임이나 자본 구조 조정을 고려할 수 있음을 시장에 알릴 수 있게 되었습니다.
• 이러한 자본 조달의 유연성 확대가 비트 디지털의 투자 이야기와 장기 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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비트 디지털 투자 내러티브 요약

비트 디지털의 주주가 되려면 확장 가능한 이더리움 지갑과 스테이킹 플랫폼을 구축하려는 회사의 비전을 믿어야 합니다. 최근 옴니버스 셸프 등록으로 비트 디지털은 다양한 방식으로 자본을 조달할 수 있는 유연성을 확보했지만, 현재로서는 주요 단기 촉매제인 이더리움 채택의 성장이나 주식 공개가 계속될 경우 잠재적인 주주 희석이라는 주요 리스크에 큰 변화를 주지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 7월의 승인된 자본금 증액 조치입니다. 이 결정은 비트디지털이 자본 시장에 접근할 때 더 많은 주식을 발행할 수 있도록 하는 새로운 보호예수 등록과 직접적인 관련이 있으며, 이는 향후 성장 계획과 관련된 희석 우려를 관리하고 확장을 촉진하는 데 중요할 수 있습니다.

반면에 투자자들은 추가 주식 발행이 주당 가치에 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 특히 다음과 같은 경우 주의를 기울여야 합니다.

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비트 디지털의 내러티브는 2028년까지 3억 7,670만 달러의 매출과 3,530만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 수익인 -5,270만 달러에서 연간 56.4%의 매출 성장과 8,800만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 12개 개별 공정가치 추정치는 주당 5달러에서 28.32달러까지 다양합니다. 향후 자본 조달이 지분 희석으로 이어질 가능성이 있는 만큼 비트 디지털의 장기적인 잠재력에 대한 투자자들의 의견이 얼마나 큰 차이를 보이는지 알 수 있으며, 몇 가지 다른 견해를 고려해 볼 가치가 있습니다.

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