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Braze, Inc.NasdaqGS:BRZE 주식 보고서

시가총액 US$4.0b
주가
US$35.83
해당 없음
1Y-17.8%
7D3.2%
포트폴리오 가치
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Braze, Inc.

NasdaqGS:BRZE 주식 리포트

시가총액: US$4.0b

Braze (BRZE) 주식 개요

는 전 세계 소비자와 브랜드 간의 상호 작용을 제공하는 고객 참여 플랫폼을 운영합니다. 자세히 보기

BRZE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 14.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 30.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Braze

AI And Cross-Channel Trends Will Drive Consent-Based Engagement

Key Takeaways Braze's unique AI-native platform and regulatory tailwinds position it to lead market share gains, customer growth, and revenue acceleration as marketing evolves. Expansion into new markets, flexible pricing, and product stickiness are set to boost customer retention, improve margins, and drive sustained operational efficiency.
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US$59.36
FV
39.6% 저평가 내재 할인율
19.61%
Revenue growth p.a.
24
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Braze

OfferFit Integration And Shopify Expansion Will Open New Markets

Key Takeaways Braze's strategic acquisitions and AI enhancements are poised to boost revenue growth and market differentiation, improving earnings and net margins. Geographic and vertical diversification, alongside large customer additions, promise strong revenue growth and better operating margins across various global industries.
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US$47.06
FV
23.9% 저평가 내재 할인율
17.54%
Revenue growth p.a.
160
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Braze

Rising Costs And Competition Will Hamper SaaS Yet Spur Resilience

Key Takeaways Heavy reliance on a concentrated enterprise customer base and elevated operating costs could constrain revenue growth, net retention, and margin expansion amid economic or competitive pressures. Increasing competition, potential commoditization, and mounting product complexity may weaken pricing power, strain scalability, and limit long-term operating income improvements.
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US$35
FV
2.4% 고평가 내재 할인율
18.84%
Revenue growth p.a.
6
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View Stock Community

Braze, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Braze 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$35.83
52주 최고가US$48.33
52주 최저가US$23.91
베타1.1
1개월 변동30.81%
3개월 변동14.56%
1년 변동-17.82%
3년 변동43.55%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-61.63%

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주주 수익률

BRZEUS SoftwareUS 시장
7D3.2%3.6%3.1%
1Y-17.8%7.8%14.6%

수익률 대 산업: BRZE은 지난 1년 동안 7.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BRZE은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BRZE's price volatile compared to industry and market?
BRZE volatility
BRZE Average Weekly Movement8.1%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BRZE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BRZE의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20111,699Bill Magnusonwww.braze.com

는 전 세계 소비자와 브랜드 간의 상호 작용을 제공하는 고객 참여 플랫폼을 운영합니다. 데이터 수집을 자동으로 관리하고 모바일 및 웹 알림, 인앱/인브라우저 삽입 메시지, 콘텐츠 카드를 제공하는 Braze 소프트웨어 개발 키트, 데이터를 가져오거나 내보내거나 Braze와 브랜드의 기존 기술 스택 간의 워크플로를 트리거하는 REST API, 브랜드가 파트너의 사용자 코호트를 동기화할 수 있는 파트너 데이터 통합, 브랜드가 사용자 데이터를 프로그래밍 방식으로 동기화하고 변환할 수 있는 데이터 변환, 브랜드가 고객 데이터를 활용할 수 있는 Braze 클라우드 데이터 수집을 제공합니다. 또한 속성, 이벤트 또는 예측 성향 점수를 기반으로 재사용 가능한 소비자 세그먼트를 정의하는 세그먼테이션, 고객이 미리 선택한 핵심 성과 지표 세트에서 세그먼트의 성과를 서로 비교 분석할 수 있는 세그먼트 인사이트, 고객이 중요한 비즈니스 가치를 지닌 소비자 그룹을 식별할 수 있는 예측 제품군을 포함한 분류 제품도 제공합니다.

Braze, Inc. 기초 지표 요약

Braze의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BRZE 기초 통계
시가총액US$4.02b
순이익 (TTM)-US$116.87m
매출 (TTM)US$693.41m
5.8x
주가매출비율(P/S)
-34.4x
주가수익비율(P/E)

BRZE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BRZE 손익계산서 (TTM)
매출US$693.41m
매출원가US$221.02m
총이익US$472.39m
기타 비용US$589.27m
순이익-US$116.87m

최근 보고된 실적

Oct 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.04
총이익률68.13%
순이익률-16.86%
부채/자본 비율0%

BRZE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 14:22
종가2025/12/24 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Braze, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Nicholas AltmannBTIG