백블레이즈(BLZE)의 주가 상승이 매출 성장 둔화 기대치를 능가할 수 있을까요?

• 지난 한 달 동안 백블레이즈(NASDAQ:BLZE)는 애널리스트들이 광범위한 IT 산업보다 느린 속도로 매출이 성장할 것으로 예상했지만 주가가 큰 폭으로 상승했습니다.
• 시장의 열광과 완만한 성장 기대치 사이의 이러한 불일치로 인해 현재 펀더멘털이 회사의 가치를 뒷받침 할 수 있는지 여부에 관심이 집중되고 있습니다.
• 백블레이즈의 매출 전망에도 불구하고 주가가 급등한 것이 전반적인 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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백블레이즈 투자 요약

오늘날 백블레이즈의 주주가 되려면 업계 경쟁과 동종업체에 비해 느린 매출 확장에도 불구하고, AI와 같은 데이터 집약적인 부문에 비용 중심의 클라우드 스토리지 제공업체로서의 입지가 지속 가능한 탑라인 성장을 견인할 것이라고 믿어야 합니다. 최근 28%의 주가 급등으로 지속적인 AI 기반 수요가 경쟁 압력을 상쇄할 수 있을지 주목받고 있지만, 기업 고객 기반 확대의 당면한 중요성이나 대형 하이퍼스케일러의 가격 압박으로 인한 지속적인 위험은 크게 변하지 않았습니다.

최근 발표된 내용 중 8월 7일에 발표된 1,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 현재 상황과 가장 관련이 있는 것으로 보입니다. 이러한 조치는 주가를 지지하고 주식 기반 보상으로 인한 희석을 어느 정도 상쇄할 수 있지만, 광범위한 IT 부문에 비해 회사의 매출 성장 둔화나 업계 대기업의 위험에 대한 핵심적인 우려를 해결하지는 못합니다.

그러나 투자자들은 주가가 상승하는 동안 순이익 유지율의 지속적인 하락 추세에 유의해야 합니다....

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백블레이즈의 내러티브는 2028년까지 2억 4,480만 달러의 매출과 1,300만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 14.3%의 매출 성장과 현재 -4,360만 달러의 수익에서 5,660만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

백블레이즈의 예측이 어떻게 현재 가격보다 20% 상승한11.30달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

백블레이즈에 대한 커뮤니티의 공정가치 추정치는 세 가지 Simply Wall St 커뮤니티 관점에 따라 $11.30에서 $25.20까지 다양합니다. 가격 경쟁 압력이 여전히 존재하기 때문에 현재의 시장 열기가 지속될 수 있을지에 대한 의견에 영향을 미칠 수 있습니다.

백블레이즈에 대한 다른 3가지 공정가치 추정치를 살펴보고, 왜 주가가 11.30달러에 불과할 수 있는지 알아보세요!

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• 백블레이즈 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석입니다.
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