Adobe (ADBE), AI 기반 다운 그레이드가 크리에이티브 클라우드 해자에 도전 한 후 7.8 % 하락

• 최근 오펜하이머, BMO 캐피탈, 골드만 삭스, 제프리스 등 여러 주요 증권사가 Apple의 저가 크리에이터 스튜디오 번들과 같은 새로운 크리에이티브 소프트웨어와 생성형 AI 툴의 경쟁 압력이 커지고 있다는 이유로 Adobe의 신용등급을 하향 조정했습니다. 이러한 등급 강등은 AI 기반 경쟁업체가 구독 모델을 재편하고 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 우려를 중심으로 Adobe에 대해 10년 만에 가장 비관적인 애널리스트들의 입장을 종합적으로 반영한 것입니다.
• 이제 이러한 AI 관련 애널리스트의 등급 하향 조정이 Adobe의 AI 기반 성장 투자 스토리와 리스크 프로필을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.
• 이제 AI 경쟁 심화와 애널리스트의 경고가 이전에 낙관적이었던 Adobe의 AI 주도 성장 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Adobe 투자 내러티브 요약

오늘날 Adobe를 소유하려면 핵심 크리에이티브 및 문서 프랜차이즈가 가격 경쟁력이나 점유율을 크게 잃지 않고 AI에 적응할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 가장 중요한 촉매제는 Adobe의 새로운 AI 툴이 사용자 참여를 강화하고 구독 모델을 지원할 수 있다는 것을 증명할 수 있는지 여부이며, 가장 큰 위험은 Apple Creator Studio와 같은 저비용 AI 기반 경쟁업체 및 번들의 확대로 사용자가 꾸준히 이탈한다는 점입니다. 최근의 일련의 등급 하향 조정은 이러한 위험을 직접적으로 겨냥하고 있으며, 이는 정서에 중요한 영향을 미칩니다.

최근 발표 중 가장 주목할 만한 것은 Apple의 저가형 크리에이터 스튜디오 번들 출시입니다. 애널리스트들이 Adobe의 성장 프로필과 AI 수익화에 의문을 제기하는 바로 그 순간에 가격 및 제품에 대한 구체적인 압박이 가해졌습니다. 투자자에게는 경쟁 위험에 대한 잠재적 대응책이자 사용자 및 매출 확대의 다음 단계로서 Firefly 및 Acrobat AI Assistant와 같은 Adobe의 자체 AI 기반 제품의 성공이 더욱 중요해졌습니다.

그러나 투자자가 알아야 할 진정한 우려는 AI 기반 경쟁업체가 Adobe의 마진을 얼마나 빨리 압박하고 가격 모델에 더 큰 변화를 강요할 수 있는지입니다....

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Adobe의 내러티브는 2028년까지 293억 달러의 매출과 87억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 9.0%의 매출 성장과 현재의 69억 달러에서 약 18억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Adobe의 예측에 따라 현재 주가보다 44% 상승한447.56달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

컨센서스 전망과 비교했을 때 가장 비관적인 분석가들은 2028년까지 약 270억 달러의 매출과 80억 달러의 수익을 예상하는 등 이미 신중한 입장을 보였으며, 이제 이 새로운 AI 경쟁은 Adobe의 막대한 AI 투자가 실제로 이러한 예측에 기대했던 수익을 얻을 수 있을지에 대한 새로운 의문을 제기하고 있습니다.

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