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Adobe Inc.NasdaqGS:ADBE 주식 보고서

시가총액 US$133.2b
주가
US$312.40
내 적정 가치
해당 없음
1Y-38.1%
7D-6.4%
포트폴리오 가치
​
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Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE 주식 리포트

시가총액: US$133.2b

Adobe (ADBE) 주식 개요

는 전 세계 기술 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

ADBE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 46.1% 에서 거래

수익은 매년 8.46% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 29.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

ADBE가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Adobe

Firefly And GenStudio Will Transform Marketing And Boost Future Engagement

Key Takeaways Adobe’s AI-driven innovations and expanded mobile offerings are set to boost user engagement, drive revenue growth, and enhance creative efficiency. The strategic focus on partner ecosystems and product integration promises increased enterprise sales and improved net margins.
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US$456.18
FV
31.5% 저평가 내재 할인율
8.80%
Revenue growth p.a.
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Adobe

A Fair Price for a Great Business Facing Real Threats

TLDR; "HOLD" The story of Adobe today is that of a wide-moat champion that has been knocked from its pedestal. After a deep-dive analysis, our conclusion is that Adobe remains a world-class business, but the competitive landscape has fundamentally changed.
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US$383.06
FV
18.4% 저평가 내재 할인율
8.12%
Revenue growth p.a.
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Adobe

I believe a fair price is $352

Rationale- The last three years their revenue growth has been 10% every year. While their revenue is growing at that pace, their profit margin is growing alongside it, showing constant growth with increasing margins.
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US$352.2
FV
11.3% 저평가 내재 할인율
9.00%
Revenue growth p.a.
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Adobe

Adobe Stock: AI-Fueled ARR Growth Pushes Guidance Higher, But Cost Pressures Loom

Adobe (NASDAQ: ADBE) delivered another record quarter, signaling that its transition into an AI-powered creative and document platform is translating into real financial performance. For the third quarter of fiscal 2025, revenue rose 11 percent year over year to $5.99 billion , while diluted earnings per share came in at $4.18 on a GAAP basis and $5.31 on a non-GAAP basis.
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US$391.25
FV
20.2% 저평가 내재 할인율
8.23%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Adobe Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Adobe 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$312.40
52주 최고가US$557.90
52주 최저가US$312.09
베타1.54
1개월 변동-12.63%
3개월 변동-13.72%
1년 변동-38.07%
3년 변동-6.96%
5년 변동-33.54%
IPO 이후 변동56,219.95%

최근 뉴스 및 업데이트

Adobe: Fighting Generative AI With Share Repurchases

Nov 14

A Fair Price for a Great Business Facing Real Threats

TLDR; "HOLD" The story of Adobe today is that of a wide-moat champion that has been knocked from its pedestal. After a deep-dive analysis, our conclusion is that Adobe remains a world-class business, but the competitive landscape has fundamentally changed.

Recent updates

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We Think Adobe's (NASDAQ:ADBE) Robust Earnings Are Conservative

Jul 02
We Think Adobe's (NASDAQ:ADBE) Robust Earnings Are Conservative

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) After Its Second-Quarter Report

Jun 27
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) After Its Second-Quarter Report

We Like Adobe's (NASDAQ:ADBE) Returns And Here's How They're Trending

May 27
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Adobe: Near 50% Decline Creates Great Buying Opportunity (Rating Upgrade)

Apr 23

OpenAI's Breakthrough Is Terrible For Adobe

Apr 09

Firefly And GenStudio Will Empower Creative Evolution

AI product integration, like Firefly and GenStudio, aims to boost user engagement, supporting revenue growth and enhancing monetization.

Generative AI, Firefly App And Express Will Expand Future Reach

AI integration and new app expansions boost user engagement and capture next-gen users, driving subscription sales and revenue growth.

Adobe: Strong FCF Growth, But Growth Stabilization Needed

Mar 19

Adobe Has Become A GARP Play (Rating Upgrade)

Mar 13

Adobe Is A Compelling Buy

Mar 07

Adobe: Buy This Overlooked Industry Leader At A Reasonable Price

Feb 27

Adobe's AI Strategy Is Paying Off: Why This Stock Could Surge

Feb 12

Investors Interested In Adobe Inc.'s (NASDAQ:ADBE) Earnings

Jan 28
Investors Interested In Adobe Inc.'s (NASDAQ:ADBE) Earnings

Adobe: You Don't Have To Be A GARP Acrobat To Buy This Stock

Jan 21

Adobe: Strategic Transition To Subscription-Based Model Will Keep Leading Position

Jan 08

Should You Think About Buying Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Now?

Dec 27
Should You Think About Buying Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Now?

Adobe: Our Top Idea For 2025 Now Trading At A 30% Discount To SaaS Peers

Dec 20
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Narrative update from Goran Damchevski

Adobe grew annual revenues by 11% to  $21.5B in FY’24. The performance is ahead of my 9% estimated CAGR. I continue to expect Adobe to be able to reach $32.2B in 2029, implying a minimal revenue CAGR

Does Adobe (NASDAQ:ADBE) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 12
Does Adobe (NASDAQ:ADBE) Have A Healthy Balance Sheet?

Adobe Q4 Earnings: Why This Stock Leaves Me Unsold

Dec 12

Adobe: Upgrading Into Earnings, Eyes On Firefly, Mixed Chart

Dec 03

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 28
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Adobe: An AI Laggard Not Worth Buying (Technical Analysis)

Nov 22

Adobe: The #1 "Digital Experience Platform" Is At A Discount

Nov 01

Adobe: Wall Street Eyes A Slowdown, But Ignores The Cash Flow Story

Oct 25

Adobe's Innovative Push Into AI Secures Long-Term Growth

Oct 17
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Elevating Business Horizons, AI Innovations Fuel Company's Growth And Profit Margins

Adobe's AI integration, notably with Firefly and Acrobat AI Assistant, aims to boost engagement, productivity, and ultimately, revenue and ARR growth.
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

In Q3’2024, Adobe reported revenue of $5.4B, an 11% YoY growth.

Adobe: Buy Unwarranted Pullback, Robust SaaS Monetization

Sep 21

Adobe: Awaiting Clearer Signs Of Revenue Acceleration

Sep 15

Adobe: The Market Is Changing, And Growth Is Decelerating (Rating Downgrade)

Sep 09

주주 수익률

ADBEUS SoftwareUS 시장
7D-6.4%-5.5%-3.2%
1Y-38.1%5.9%9.0%

수익률 대 산업: ADBE은 지난 1년 동안 5.9%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ADBE은 지난 1년 동안 9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ADBE's price volatile compared to industry and market?
ADBE volatility
ADBE Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: ADBE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ADBE의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198230,709Shantanu Narayenwww.adobe.com

는 전 세계적인 기술 회사로 운영되고 있습니다. 디지털 미디어 부문은 개인, 팀 및 기업이 콘텐츠를 제작, 게시 및 홍보할 수 있는 제품과 서비스, 클라우드 기반 문서 서비스 플랫폼인 Document Cloud, 구독자가 다양한 표면 및 플랫폼에서 클라우드 제공 서비스와 통합된 크리에이티브 제품 및 애플리케이션(앱)을 사용할 수 있도록 하는 구독 서비스인 Creative Cloud를 제공합니다. 이 부문은 사진작가, 비디오 편집자, 그래픽 및 경험 디자이너, 게임 개발자, 콘텐츠 제작자, 학생, 마케터, 지식 근로자 및 소비자에게 서비스를 제공합니다.

Adobe Inc. 기초 지표 요약

Adobe의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ADBE 기초 통계
시가총액US$133.16b
순이익 (TTM)US$6.96b
매출 (TTM)US$23.18b
18.8x
주가수익비율(P/E)
5.6x
주가매출비율(P/S)

ADBE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ADBE 손익계산서 (TTM)
매출US$23.18b
매출원가US$2.52b
총이익US$20.66b
기타 비용US$13.71b
순이익US$6.96b

최근 보고된 실적

Aug 29, 2025

다음 실적 발표일

Dec 10, 2025

주당순이익(EPS)16.62
총이익률89.14%
순이익률30.01%
부채/자본 비율52.8%

ADBE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 16:51
종가2025/11/20 00:00
수익2025/08/29
연간 수익2024/11/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Adobe Inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays