엔비디아(NVDA)의 새로운 AI 파트너십과 슈퍼컴퓨터 출시가 글로벌 투자 프로필을 어떻게 변화시킬 수 있을까요?

• 2025년 10월, NVIDIA는 컴팩트한 DGX 스파크 AI 슈퍼컴퓨터, 미디어텍 및 버티브와의 새로운 파트너십, 도미니카공화국의 국가 AI 이니셔티브에 인프라를 공급하는 획기적인 계약 등 일련의 주요 제품 출시, 업계 협업 및 고객사 수주를 발표했습니다. 또한 오라클, 메타 및 기타 글로벌 하이퍼스케일러는 엔비디아의 GPU 및 네트워킹 플랫폼을 기반으로 구축된 새로운 배포를 공개하며 현재 진행 중인 AI 인프라 혁신의 중심에서 엔비디아의 역할을 강화했습니다.
• 이러한 발표는 전통적인 기술 허브뿐만 아니라 신흥 글로벌 시장과 에너지, 의료, 금융 등 다양한 산업 분야에서 차세대 AI 역량을 구현하는 데 있어 NVIDIA의 영향력이 커지고 있음을 강조합니다.
• 도미니카 공화국 AI 이니셔티브를 통해 강조된 엔비디아의 산업 및 국가 간 파트너십 심화가 어떻게 투자 펀더멘털을 재편할 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

NVIDIA 투자 내러티브 요약

NVIDIA의 주주들은 AI 인프라의 지속적인 폭발적인 채택으로 데이터센터 수요가 급증하고 다년간 수익이 확대될 것이라는 확신을 갖고 있습니다. 최근의 도미니카 공화국 파트너십은 NVIDIA의 글로벌 영향력을 강조하지만, 하이퍼스케일러 투자 주기를 유지하는 가장 중요한 즉각적인 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못하며, 가장 큰 리스크인 미중 수출 통제 강화로 인해 연간 수백억 달러의 매출에 대한 접근이 차단될 수 있다는 점을 해결하지도 못했습니다. 비즈니스에 대한 주요 동인과 위협은 현재로서는 근본적으로 변함이 없습니다.

최근 발표 중 도미니카 공화국과의 양해각서 체결은 새로운 주권 국가 및 신흥 시장에 AI 기술을 도입하려는 NVIDIA의 노력을 보여주는 사례로 주목할 만합니다. 이를 통해 광범위한 채택이 진전되고 있지만, 다음 단계의 핵심 촉매제는 여전히 하이퍼스케일 수요와 중요한 지역에서의 판매에 대한 지속적인 규제 승인을 확보할 수 있는 능력입니다.

반면에 투자자들은 지속적인 미중 무역 제한으로 인한 위험에도 주의를 기울여야 하며, 이는 ...

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NVIDIA는 2028년까지 3,372억 달러의 매출과 1,879억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 26.8%의 매출 성장과 현재의 866억 달러에서 1,013억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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