IREN 및 코닝과 새로운 AI 인프라 제휴를 맺은 후 엔비디아(NVDA)가 8.4% 상승한 이유와 다음 계획

• 2026년 5월 초, NVIDIA는 최대 5기가와트의 DSX 기반 AI 인프라를 구축하고 차세대 AI 데이터센터를 위한 고급 광학 연결의 미국 내 생산을 대규모로 확대하기 위해 IREN 및 Corning과 새로운 제휴를 발표했습니다.
• 이러한 계약은 중요한 데이터센터 용량과 광학 부품을 확보하여 컴퓨팅에서 연결에 이르는 전체 AI 팩토리 공급망에 대한 지배력을 강화하려는 NVIDIA의 노력의 신호탄입니다.
• 이제 IREN을 통해 대규모 DSX AI 팩토리를 확보함으로써 NVIDIA의 장기적인 투자 스토리가 어떻게 재편될 수 있는지 살펴보겠습니다.

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NVIDIA 투자 내러티브 요약

오늘날 NVIDIA를 소유하려면 AI "공장"이 장기적인 글로벌 인프라 구축이 되고, NVIDIA가 칩뿐만 아니라 전체 데이터센터 시스템을 계속 판매할 수 있다고 믿어야 합니다. IREN과 코닝의 거래는 전력, 공간 및 핵심 광학 장치를 확보함으로써 이러한 AI 공장 이야기를 강화하지만, 27 회계연도 1분기 실적에 대한 단기적인 초점이나 하이퍼스케일러가 맞춤형 실리콘으로 계속 밀어붙이는 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

최근의 헤드라인 중 특히 주목할 만한 것은 다년간에 걸친 NVIDIA 코닝과의 파트너십입니다. 엔비디아는 코닝의 미국 광 연결 용량을 10배 확장하고 새로운 광섬유 및 포토닉스 공장에 자금을 지원함으로써 대역폭과 광학이 IREN과 함께 계획한 것과 같은 DSX AI 공장의 다음 병목 현상이 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. 향후 실적과 전력 또는 네트워킹 제약을 주시하는 투자자에게는 이번 제휴가 촉매제 역할을 할 것입니다.

그러나 반대로 투자자들은 자체 칩 고객 증가와 더 엄격한 수출 규정이 결국 이 AI 공장 이야기에 어떻게 도전할 수 있는지도 고려해야 합니다...

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NVIDIA는 2029년까지 5,724억 달러의 매출과 3,026억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 38.4%의 매출 성장과 현재의 1,021억 달러에서 약 1,825억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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일부 분석가들은 2028년까지 매출이 약 4,527억 달러, 수익이 2,243억 달러에 달할 수 있다고 가정하면서 이 소식 이전에 훨씬 더 낙관적인 전망을 내놓았으므로, 이러한 상승세를 믿는다면 하이퍼스케일러의 자체 칩과 수출 규칙과 관련된 결과의 훨씬 큰 변동을 받아들이는 것입니다.

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