엔비디아의 중국 칩 수요와 네모트론 3의 움직임에 엔비디아(NVDA) 투자자들의 조치가 필요할까요?

• 최근 며칠 동안 Nvidia는 Nemotron 3 오픈 소스 AI 모델을 출시하고 SchedMD 인수를 추진했으며, H200 칩에 대한 중국 고객의 강력한 승인 후 수요를 확인하여 잠재적으로 생산량을 늘릴 수 있게 되었습니다.
• 이러한 움직임은 Nvidia의 AI 소프트웨어 및 인프라 생태계를 심화시키는 동시에 수출 규정으로 인해 제한되었던 대규모 중국 시장 채널을 다시 열었습니다.
• 이제 네모트론 3의 개방형 모델과 에코시스템 도구가 엔비디아의 장기적인 투자 이야기와 성장 가정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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NVIDIA 투자 내러티브 요약

엔비디아를 소유하려면 AI 데이터센터 지출이 계속 증가하고 있으며, 고객이 대안을 모색하는 동안에도 엔비디아가 GPU 및 소프트웨어 리더십을 방어할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 Nemotron 3 출시와 SchedMD 인수는 Nvidia의 풀 스택 접근 방식을 강화하는 한편, 중국에 대한 H200 액세스가 재개되면서 단기적으로 주요 수요 촉매제가 될 것입니다. 그러나 중국 기회는 여전히 수출 및 수입 승인 변화에 달려 있으므로 500억 달러 규모의 시장에 대한 지정학적 리스크가 여전히 크게 작용하고 있습니다.

최근 업데이트 중 가장 눈에 띄는 것은 네모트론 3입니다. 엔비디아는 효율적인 개방형 모델, 안전 데이터세트, NeMo 툴을 GitHub 및 Hugging Face와 같은 플랫폼에 공개함으로써 GPU를 감싸는 AI 소프트웨어 계층을 심화시키고 있습니다. 이는 하이퍼스케일러와 대기업이 AI 인프라를 늘리고 자체 칩을 테스트하는 것처럼 하드웨어 및 CUDA 에코시스템의 채택을 강화할 수 있으며, 이는 중국 내 H200 수요에 따른 생산 증가의 중요한 배경이 될 수 있습니다.

그러나 네모트론 3와 중국 H200 수요는 고무적으로 보이지만, 투자자들은 다음 사항도 염두에 두어야 합니다.

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