마이크론(MU)은 차량용 AI 스토리지를 활용하여 데이터센터 성장 스토리를 강화할 수 있을까요?

• 이달 초, 마이크론 테크놀로지는 전 세계 차세대 차량에 더 빠른 데이터 액세스, 향상된 안정성 및 향상된 AI 기능을 제공하도록 설계된 차량용 UFS 4.1 플래시 스토리지 솔루션의 인증 샘플을 출하하기 시작했다고 발표했습니다.
• 독일에서 열린 자동차 컴퓨팅 컨퍼런스에서 선보인 이 발전된 솔루션은 AI 지원 차량용 스토리지에 대한 마이크론의 지속적인 노력을 강조하며, 엄격한 안전 및 성능 표준을 충족하기 위해 최첨단 NAND 기술을 적용했음을 강조합니다.
• 이제 강력한 데이터 센터 및 AI 모멘텀 속에서 마이크론의 최신 차량용 AI 스토리지 출시가 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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마이크론 기술 투자 내러티브 요약

마이크론에 대한 투자 논리의 핵심은 메모리와 스토리지 수요, 특히 AI, 데이터센터, 자동차 애플리케이션에 대한 수요가 장기적으로 우수한 성장과 가격 경쟁력을 견인할 것이라는 믿음에 있습니다. 최근 마이크론의 차량용 AI 스토리지 출시는 주요 최종 시장에서 기술적 진전을 보여주는 것이지만, 가장 중요한 단기 촉매제는 여전히 데이터 센터 및 AI 기반 메모리 수요 급증이며, 이 소식으로 인해 이러한 방정식이 크게 바뀌지는 않을 것으로 보이며, 가장 큰 위험은 가격과 마진을 압박할 수 있는 삼성 및 SK하이닉스와의 공격적인 경쟁이 계속되고 있다는 점입니다.

마이크론의 최근 발표 중 10월에 발표된 AI 데이터센터용 192GB SOCAMM2 모듈의 샘플링은 데이터센터 및 AI 촉매와 직접적으로 연결되어 있다는 점에서 눈에 띄는 소식입니다. 이 모듈은 강력한 AI 인프라 지출이 가격 및 수량 추세를 뒷받침하고 있는 시장에서 마이크론의 고부가가치 믹스 및 경쟁력 있는 입지를 더욱 강화할 것입니다.

그러나 투자자들은 메모리 시장의 경쟁 심화로 인해 경쟁사들이 자체 발전을 가속화할 경우 마진 변동성이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다...

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마이크론 테크놀로지는 2028년까지 536억 달러의 매출과 136억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 16.6%의 매출 성장과 현재의 62억 달러에서 74억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 102달러에서 213달러에 이르는 34개의 공정가치 추정치를 제시했습니다. AI 및 데이터 센터 시장의 메모리 수요에 대한 기대가 여전히 주요 촉매제로 남아 있는 가운데, 다양한 가치 평가는 Micron의 실적 전망을 평가할 때 여러 관점을 고려해야 할 필요성을 강조합니다.

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