MACOM의 HRL의 40nm GaN-on-SiC 기술 라이선싱이 장기적인 성장 스토리를 재편할까요(MTSI)?

• 2025년 11월, MACOM Technology Solutions는 상업용 및 방위용 애플리케이션을 위한 HRL Laboratories의 40nm T3L GaN-on-SiC 반도체 공정 라이선스 및 독점 제조 계약을 발표하는 한편, 2억 6,010만 달러의 매출 가이던스 및 주당 0.91~0.95달러의 예상 EPS와 함께 분기 실적을 발표했습니다.
• 이 이정표를 통해 MACOM은 최근 마진 및 산업 시장의 역풍에도 불구하고 고주파 제품 포트폴리오를 확장하고 데이터 센터 및 5G 시장과 같은 중요한 성장 영역에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 첨단 GaN-on-SiC 기술에 대한 MACOM의 독점적 접근이 어떻게 주요 통신 시장에서의 성장 스토리를 가속화할 수 있는지 살펴봅니다.

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MACOM 기술 솔루션 홀딩스 투자 설명 요약

MACOM Technology Solutions의 장기 주주가 되려면 특히 데이터 센터 및 5G 시장에서 고성능 RF 및 광자 반도체 분야의 세속적 성장 추세를 탈 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. HRL Laboratories의 40nm T3L GaN-on-SiC 공정에 대한 독점 라이선스 및 제조 계약은 새로운 제품의 길을 열었다는 점에서 방향적으로는 긍정적이지만, 최근 인수로 인한 지속적인 마진 역풍과 산업 시장의 소프트닝이라는 단기적 과제를 즉시 해결하지는 못합니다.

가장 최근의 발표는 MACOM의 3분기 수익 보고서로, 매출은 성장했지만 인수로 인한 마진 압박과 더딘 산업 회복으로 인해 주가가 하락했습니다. 이러한 마진 제약은 현재 수익성 개선 지연의 위험과 생산 규모 확대에 따라 총 마진 상승에 도움이 될 수 있는 HRL 프로세스 이전과 같은 새로운 기술 이니셔티브의 시급성과 직접적으로 연관되어 있습니다.

반면, 투자자들은 인상적인 기술 움직임에도 불구하고 회사의 마진 개선 일정이 남아 있다는 점을 특히 염두에 두어야합니다 ...

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MACOM 기술 솔루션 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 12억 달러의 매출과 5억 8,650만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 11.2%의 매출 성장과 현재 수준인 -6990만 달러에서 6억 5640만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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