리더십과 수익에 대한 압박 속에서 MACOM(MTSI)은 AI 기반 시장에서 매출 성장을 지속할 수 있을까요?

• 이번 주 초, MACOM Technology Solutions Holdings는 주당순이익 전망치를 충족하고 매출 기대치를 뛰어넘는 회계연도 3분기 실적을 발표했으며, 오랜 기간 재직했던 이사회 멤버인 Susan Ocampo의 은퇴와 함께 수석부사장 Robert Dennehy가 10b5-1 거래 계획에 따라 총 636,172 달러의 주식을 매각했습니다.
• 애널리스트들은 수익성 압박에도 불구하고 MACOM의 5년간 연평균 성장률과 지속적인 매출 확대를 강조하면서 인공지능에 대한 낙관론이 다시 고개를 들면서 회사의 실적과 리더십에 변화가 생겼습니다.
• 호황을 누리고 있는 인공지능 시장에서 MACOM의 강력한 매출 성과가 어떻게 투자 스토리와 미래 성장 전망을 형성하는지 살펴봅니다.

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MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스 투자 설명 요약

MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스를 소유한다는 것은 AI, 클라우드, 고속 통신 분야의 세속적 성장을 활용하는 동시에 공장 가동률 저하에 따른 현재의 마진 역풍을 극복할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 이번 주 주당순이익 추정치를 충족하고 매출을 상회하는 이번 업데이트는 AI 기반 데이터센터 수요 증가의 주요 단기 촉매제를 크게 바꾸지는 못하며, RTP 팹의 어려움이나 통신 시장의 변동성으로 인한 마진 확대 지연과 관련된 즉각적인 위험을 줄이지는 못합니다.

광섬유를 통해 PCIe 6.0을 지원하는 새로운 칩셋의 제품 발표는 증가하는 AI 및 클라우드 인프라 수요와 직접적으로 연결되는 점이 눈에 띕니다. 이러한 혁신은 회사의 성장 촉매제와 밀접한 관련이 있으며, 이 부문의 성과는 현재 섹터 낙관론의 핵심인 고속 데이터 연결 및 하이퍼스케일 컴퓨팅에서 확대되는 기회를 포착하는 MACOM의 능력에 영향을 미칠 것입니다.

반면, 투자자들은 마진 불확실성과 공장 가동률의 잠재적 차질을 염두에 두고 특히 다음과 같은 점을 염두에 두어야 합니다.

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MACOM 테크놀로지 솔루션 홀딩스는 2028년까지 12억 달러의 매출과 5억 8,650만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 11.2%의 매출 성장률과 현재 6,990만 달러의 손실에서 6억 5,640만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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