아마존 AI 시프트와 셀레스티얼 AI 거래에 따라 마벨 테크놀로지(MRVL)의 강세장이 바뀔 수 있습니다.

• 2025년 12월 초, 마벨 테크놀로지는 3분기 매출이 20억 7,450만 달러로 급증하고 순손실에서 19억 1,030만 달러의 순이익으로 전환했으며, 4분기 매출 가이던스를 약 20억 달러로 발표하고 수십억 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 포토닉스 스타트업 Celestial AI를 인수하는 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
• 이와 동시에 마벨이 아마존의 차세대 트레이니움 AI 칩 설계를 경쟁업체에 빼앗길 수 있다는 새로운 우려와 다양한 분석가들의 견해로 인해 마벨의 AI 성장 스토리가 소수의 대형 클라우드 고객에 얼마나 의존하고 있는지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
• 이제 아마존의 트레니움 칩 설계 손실이 마벨의 AI 기반 투자 이야기와 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 28개 종목을 살펴보세요.

Marvell 기술 투자 내러티브 요약

오늘날 Marvell을 소유하려면 AI 중심의 데이터센터 실리콘과 상호연결 프랜차이즈가 집중된 고객 노출에도 불구하고 대규모 클라우드 프로그램에서 계속 승리할 수 있다고 믿어야 합니다. 가장 큰 단기적 촉매제는 지속적인 하이퍼스케일러 AI 수요이며, 가장 큰 위험은 Amazon 및 Microsoft와 같은 고객과의 맞춤형 칩 역할을 잃거나 축소하는 것이기 때문에 최근의 Trainium 설계 손실 우려는 바로 그 지점으로 직결됩니다. 보고된 Trainium의 차질이 중요한 것으로 입증될지 여부는 Marvell이 실제로 얼마나 많은 대체 비즈니스를 확보하느냐에 달려 있습니다.

가장 관련성이 높은 업데이트는 Marvell의 3분기 수익으로, 매출은 20억 7,450만 달러에 달했고 GAAP 순이익은 대규모 일회성 이익에 힘입어 19억 1,030만 달러로 급증했습니다. 경영진은 또한 4분기 매출을 미화 약 20억 달러로 예상했는데, 투자자들은 이제 트레니움 헤드라인을 고려하여 재평가하고 있는데, 이는 확정된 설계 손실이 결국 맞춤형 XPU 성장 이야기에 파급될 수 있기 때문입니다.

그러나 투자자들은 Marvell이 몇 개의 대규모, 때로는 덩어리가 큰 AI 맞춤형 XPU 프로젝트에 대한 의존도가 높아지고 있다는 사실도 알고 있어야 합니다.

Marvell Technology의 전체 스토리를 읽어보세요(무료입니다!).

Marvell Technology는 2028년까지 121억 달러의 매출과 29억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

마벨 테크놀로지의 예측이 어떻게 현재 주가와 일치하는91.73달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 29명의 회원은 Marvell의 가치를 주당 48.74~155.37달러로 평가하여 매우 다양한 기대치를 제시하고 있습니다. 이러한 견해와 현재 아마존 트레이니움 설계를 잃게 되면 마벨의 AI 데이터센터 성장 스토리가 얼마나 견고한지 시험대에 오를 수 있다는 우려를 비교해 볼 수 있습니다.

Marvell Technology의 주가가 현재 가격보다 최대 69% 더 높을 수 있는29가지의 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 마벨 테크놀로지 내러티브 구축하기

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요. 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 5가지 주요 보상과 1가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석은 Marvell Technology 리서치의 좋은 출발점입니다.
• 무료 마벨 테크놀로지 리서치 보고서는 종합적인 기본 분석을 단일 시각 자료인 눈송이에 요약하여 제공하므로 마벨 테크놀로지의 전반적인 재무 상태를 한눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

다른 투자 기회를 찾고 계신가요?

시장은 기다리지 않습니다. 빠르게 움직이는 이 주식들은 지금 인기가 높습니다. 더 늦기 전에 리스트를 확보하세요:

• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
• 트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
• 암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com