마이크로칩의 새로운 MCP9604 열전대 IC는 MCHP용 산업용 솔루션에서 우위를 강화할 수 있을까요?

• 마이크로칩테크놀로지는 2025년 9월, 중요한 산업, 의료 및 냉장 애플리케이션에 최대 ±1.5°C 정확도를 제공하여 통합 문제를 해결하고 시스템 복잡성을 줄이는 단일 칩, 4채널 열전대 컨디셔닝 IC인 MCP9604를 출시했습니다.
• 이 디바이스는 고급 NIST ITS-90 방정식을 활용하여 측정 정확도를 향상시키고 온도에 민감한 생산 환경의 검증을 간소화하고 제조 비용을 절감하는 데 한 걸음 더 나아간 제품입니다.
• 마이크로칩의 새로운 MCP9604 IC와 확장된 제품 포트폴리오가 장기적인 투자 논리와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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마이크로칩 테크놀로지 투자 내러티브 요약

마이크로칩 테크놀로지 보유를 고려하려면 투자자는 최종 시장의 반등 가능성과 산업, 자동차, 데이터 센터 애플리케이션에서 반도체 수요를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. MCP9604 출시는 온도 측정의 혁신을 의미하지만, 높은 재고 수준과 지속적인 활용도 저하 비용으로 인해 제약을 받고 있는 마진 개선의 단기적인 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못하며, 재고 정상화 지연 및 지속적인 재무 레버리지와 관련된 주요 위험을 완화하지도 못합니다.

최근 회사 소식 중 눈에 띄는 것은 마이크로칩의 LAN9645xF 및 LAN9645xS 기가비트 이더넷 스위치 출시로, 재고 관련 역풍이 가라앉으면서 매출원을 활성화하고 미래 성장을 지원하는 데 중요한 분야인 데이터 센터 및 산업 자동화 시장으로의 지속적인 확장을 강화할 것으로 보입니다.

그러나 투자자들은 제품 혁신에도 불구하고 계속되는 높은 재고와 제한된 마진 유연성의 영향이 다음과 같은 경우 더욱 두드러질 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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마이크로칩테크놀로지는 2028년까지 66억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 매출 성장률이 15.9%, 수익은 현재 수준인 -178.4백만 달러에서 15.8억 달러가 증가해야 합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 7가지 공정가치 추정치는 22.39달러에서 90달러까지 매우 다양하며, 의견 차이가 매우 큽니다. 재고 증가와 공장 가동률 저조로 인한 지속적인 역풍이 앞으로의 경로를 결정할 수 있으므로 시간을 내어 이러한 관점을 비교하여 전체적인 그림을 파악해 보시기 바랍니다.

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