래티스(LSCC)의 포스트-퀀텀 FPGA 출시로 보안 리더십과 성장 스토리가 바뀌고 있나요?

• 이달 초, 래티스 세미컨덕터는 컴퓨팅, 통신, 산업 및 자동차를 포함한 다양한 분야를 대상으로 완전한 상용 국가 보안 알고리즘(CNSA) 2.0 호환 포스트 양자 암호화를 제공하는 업계 최초의 보안 제어 FPGA인 Lattice MachXO5-NX TDQ 제품군을 출시했습니다.
• 이번 출시는 양자 기반 사이버 공격의 위험이 업계의 관심사로 떠오르면서 미래를 대비한 양자 내성 보안에 집중하고 있는 Lattice의 노력을 강조합니다.
• 이제 양자 내성 암호화에 대한 이러한 노력이 Lattice의 투자 스토리와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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래티스 반도체 투자 내러티브 요약

Lattice Semiconductor의 주주들은 특히 보안과 에너지 효율성 분야에서 혁신을 제공함으로써 진화하는 FPGA 시장에서 앞서 나갈 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 CNSA 2.0을 준수하고 포스트 양자 암호화를 지원하는 FPGA를 출시한 것은 미래 지향적인 움직임이지만, AI, 산업 자동화 및 통신 분야에서 Lattice의 차세대 제품이 채택되는 가장 중요한 단기적 촉매제는 변하지 않을 것으로 보입니다. 가장 큰 리스크인 국제 규제 개발 및 수출 통제에 대한 노출은 여전히 시급한 요인이며 제품 출시에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.

최근 소식 중 MachXO5-NX TDQ 제품군 출시는 데이터센터 및 자동차 부문의 핵심 애플리케이션과 밀접하게 연계되어 AI 및 엣지 컴퓨팅과 관련된 Lattice의 성장 전망에 대한 신뢰를 강화한다는 점에서 가장 관련성이 높습니다. 이번 발표는 회사의 기존 파이프라인을 보완하고 기술 차별화를 강화하지만 지정학적 위험이나 글로벌 무역 정책의 변화에 대한 잠재적 취약성을 해결하지는 못합니다.

반면, 투자자들은 규제 조사 및 수출 통제, 특히 중국으로의 기술 수출을 겨냥한 규제 조치가 수익 흐름에 급격한 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다....

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래티스 세미컨덕터는 2028년까지 7억 6,490만 달러의 매출과 1억 8,700만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 16.1%의 매출 성장과 현재의 3,160만 달러에서 1억 5,540만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 4가지 의견에 따라 Lattice의 공정가치를 25.44달러에서 69.85달러로 추정했습니다. 이러한 다양한 전망은 불확실성을 반영하며, 특히 수출 통제가 향후 매출 성장에 상당한 리스크로 남아있기 때문입니다.

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