진화하는 세금 공제 지침이 퍼스트 솔라(FSLR)에 대한 투자 사례를 재편하고 있나요?

• 최근 몇 달 동안 퍼스트 솔라는 전년 대비 매우 큰 매출 성장과 수익성 개선을 보고했지만, 투자자들이 새로운 미국 청정 에너지 세금 공제 규정을 앞두고 자사의 입지를 평가하면서 연간 매출과 주당순이익 가이던스를 놓쳤습니다.
• 애널리스트들의 낙관론, 시장 점유율 상승, 그리고 향후 해외 우려 기관의 지침이 국내 공급망을 갖춘 제조업체에 유리할 것이라는 기대감으로 인해 미국 유틸리티 규모의 태양광 수요의 주요 수혜자로서의 First Solar의 역할이 강화되었습니다.
• 이제 해외 우려 대상 기관의 지침이 국내 태양광 제조업체에 유리할 수 있다는 기대가 퍼스트 솔라의 투자 내러티브를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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퍼스트 솔라 투자 내러티브 요약

퍼스트 솔라를 소유하려면 미국의 정책 지원과 유틸리티 규모의 태양광 수요가 가이던스가 변동성이 있더라도 국내 우선 제조 모델에 대한 보상을 계속 제공할 것이라고 믿어야 합니다. 곧 시행될 해외 우려 대상 기업 규정은 세금 공제 자격을 명확히 하고 미국 공급망 우위를 강화할 수 있기 때문에 단기적으로 중요한 촉매제이지만, 청정 에너지 인센티브의 변화나 강화가 정책 중심의 이점을 약화시킬 수 있다는 점이 가장 큰 위험 요소입니다.

최근 퍼스트솔라의 전년 대비 매출 성장률과 수익성이 연간 매출과 주당순이익 가이던스에는 미치지 못했지만 개선되었다는 사실이 확인된 것은 이러한 정책과 직접적으로 연관되어 있습니다. 시장 점유율 상승과 애널리스트들의 낙관적인 전망은 외국 기관의 가이던스가 현지화된 공급망을 갖춘 제조업체에 유리할 것이라는 기대와 함께 퍼스트 솔라의 미국 내 생산 능력 확대와 프리미엄 가격 및 장기 계약을 확보하려는 노력을 직접적으로 지원할 수 있을 것이라는 기대감에서 비롯되었습니다.

그러나 이것이 정책 순풍처럼 보일 수 있지만 투자자는 다음과 같은 점도 알고 있어야합니다.

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First Solar의 내러티브는 2028년까지 70억 달러의 매출과 32억 달러의 수익을 예상합니다.

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