주요 인사이트
- 엔테그리스는 4월 24일 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 1백만 달러의 급여는 CEO Bertrand Loy의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 31% 낮습니다.
- 지난 3년간 엔테그리스의 총 주주 수익률은 17%, 주당순이익은 지난 3년간 18% 감소했습니다 .
의 실적은 최근 다소 부진했으며 주주들은 CEO Bertrand Loy가 이에 대해 무엇을 계획하고 있는지 궁금해 할 수 있습니다(NASDAQ :ENTG). 주주들은 4월 24일에 열리는 다음 주주총회에서 회사의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있는 의결권을 행사할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 주주의 이익에 부합하는 적절한 임원 보수를 책정하는 것도 장기적으로 회사 성과에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 저희가 수집한 데이터를 고려할 때 CEO 보수는 적절하다고 생각합니다.
엔테그리스의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 엔테그리스의 시가총액은 190억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 1300만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 11% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 1백만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 반도체 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중앙값은 2천만 달러였습니다. 따라서 엔테그리스는 업계 중앙값 이하로 CEO에게 보수를 지급합니다. 또한, 버트란드 로이는 자신의 이름으로 직접 미화 2,100만 달러 상당의 엔테그리스 주식을 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 7% |
| 기타 | US$12m | US$11m | 93% |
| 총 보상금 | US$13m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 11%는 급여, 89%는 기타 보수로 구성됩니다. 엔테그리스의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높습니다. 비급여 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
엔테그리스의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 18%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 7.4% 증가했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과는 아닙니다. 그리고 12개월 동안의 완만한 매출 성장은 감소한 주당순이익에 비해 큰 위안이 되지 못합니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
엔테그리스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 17%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 안겨주었습니다. 하지만 주주들은 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는 것을 보고 싶지 않을 것입니다.
요약하면...
주주들이 괜찮은 수익률을 거둔 것은 사실이지만, 수익 성장의 부족을 간과하기 어렵고, 이로 인해 현재의 수익률이 계속 유지될 수 있을지 의문이 듭니다. 이는 주주들이 투자 논리를 재검토할 때 이사회에 제기할 수 있는 몇 가지 우려 사항입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 저희는 조사를 통해 엔테그리스에서 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (그리고 무시할 수 없는 한 가지 경고 신호 )를 확인했습니다.
중요 참고: 엔테그리스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Entegris 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.