(NASDAQ :ENTG) CEO가 올해 급여 인상을 볼 가능성이 낮은 이유는 다음과 같습니다.

주요 인사이트

• 엔테그리스, 4월 23일 연례 주주총회 개최
• CEO 버트란드 로이의 총 급여는 미화 102만 달러입니다.
• 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
• 엔테그리스의 3년간 주주 손실은 37%, 주당순이익은 지난 3년간 14% 감소했습니다 .

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주주들은 최근 엔테그리스(Entegris, Inc. )(NASDAQ:ENTG)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 오는 4월 23일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.

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엔테그리스의 CEO 보수를 업계와 비교하기

데이터에 따르면, 엔테그리스의 시가총액은 110억 달러이며, 2024년 12월까지 CEO에게 연간 총 1,700만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 30% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 1백만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.

비교를 위해 미국 반도체 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 다른 기업의 총 CEO 보수 중간값은 2,200만 달러였습니다. 따라서 엔테그리스는 업계 평균에 맞춰 버트란드 로이의 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 버트란드 로이는 자신의 명의로 1400만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 보입니다.

구성 요소	2024	2023	비율 (2024년)
급여	US$1.0m	US$1.0m	6%
기타	US$16m	US$12m	94%
총 보상금	US$17m	US$13m	100%

업계 전체로 보면 총 보수의 약 13%는 급여이고 87%는 기타 보수입니다. 엔테그리스는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보상을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.

엔테그리스의 성장 수치 살펴보기

는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 14%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 8.0% 감소했습니다.

주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 일에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 분석가의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.

엔테그리스, Inc. 좋은 투자였나요?

3년간 총 주주 수익률이 -37%에 달하는 엔테그리스의 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.

결론적으로...

주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.

CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 엔테그리스의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요 .

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