브로드컴(AVGO)의 AI 중심 파이버 채널 출시와 NEC 파트너십이 성장 경로를 재편하는 방법

• 최근 브로드컴은 미션 크리티컬 엔터프라이즈 및 AI 워크로드를 위한 업계 최초의 128G 파이버 채널 플랫폼을 소개하면서 브로케이드 X8 디렉터 및 G820 스위치의 즉각적인 출시를 발표하고, VM웨어 클라우드 파운데이션 기반 프라이빗 클라우드 채택을 촉진하기 위해 NEC와의 파트너십을 확대한다고 밝혔습니다.
• 이러한 발전은 하드웨어 혁신과 엔터프라이즈 에코시스템 협업을 통합하여 AI 인프라 및 클라우드 소프트웨어 역량을 강화하는 데 집중하고 있는 Broadcom의 노력을 보여줍니다.
• AI 및 스토리지 환경을 위한 고급 파이버 채널 제품 출시가 장기적인 성장 전망에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 살펴봅니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

브로드컴 투자 내러티브 요약

Broadcom의 주주가 되려면 엔터프라이즈 소프트웨어를 통해 다각화하면서 빠른 AI 기반 반도체 성장을 지속할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 128G 파이버 채널 제품 출시로 Broadcom의 AI 인프라 우위가 강화되었지만, 상위 4개 하이퍼스케일 AI 고객사의 이탈이나 이동이 단기적인 매출 모멘텀에 영향을 줄 수 있다는 비즈니스의 가장 큰 리스크는 크게 줄지 않았습니다.

최근 소식 중 눈에 띄는 것은 VMware Cloud Foundation을 중심으로 Broadcom과 NEC의 관계 확대입니다. 이 발표는 Broadcom이 VMware의 기술과 파트너십을 활용하여 소프트웨어 관련 반복 매출을 늘리고, 집중된 AI 실리콘 사업을 넘어서는 경로를 제공하는 중요한 촉매제와 일치합니다.

그러나 AI 하드웨어 성공에 대한 흥분과 달리 투자자들은 고객 집중 위험이 여전히 중요한 고려 사항이라는 점을 인식해야 합니다....

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Broadcom의 전망은 2028년까지 1,196억 달러의 매출과 508억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 25.9%의 매출 성장률과 현재 188억 달러에서 320억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 39개 공정가치 추정치는 주당 248.65달러에서 400달러 사이로, 전망에 대한 광범위한 차이를 반영합니다. AI 액셀러레이터의 매출 성장이 주요 촉매제이지만, 고객 집중 위험에 대한 서로 다른 견해가 장기적인 투자 심리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지도 강조하고 있습니다.

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