ING의 확장된 VMware 클라우드 파운데이션 계약으로 브로드컴 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 2025년 12월 초, ING는 엄격한 보안, 규정 준수 및 데이터 주권 요건을 충족하기 위해 여러 지역에 걸쳐 VMware Cloud Foundation 9.0을 사용하여 프라이빗 클라우드를 현대화하기 위한 협력을 확대했다고 ING와 Broadcom이 발표했습니다.
• 이처럼 대형 글로벌 은행의 VMware 구축을 강화한 것은 AI 중심의 반도체 모멘텀과 함께 미션 크리티컬 금융 인프라에서 Broadcom의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 이제 ING의 VMware Cloud Foundation 확대 구축이 Broadcom의 AI 기반 소프트웨어 강화 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

AI는 곧 의료 서비스를 변화시킬 것입니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

브로드컴 투자 내러티브 요약

Broadcom을 소유하려면 고객 집중과 인수 통합 위험에도 불구하고 맞춤형 AI 칩과 VMware 기반 인프라 소프트웨어가 모두 계속 성장할 수 있다고 믿어야 합니다. ING의 확장된 VMware Cloud Foundation 출시는 Broadcom의 소프트웨어 스토리를 강화하지만 단기적인 AI 수요 촉매제나 소수의 하이퍼스케일 AI 고객에 대한 의존도를 둘러싼 주요 리스크를 크게 바꾸지는 않습니다.

ING의 발표는 오늘날 많은 투자자들이 핵심 촉매제로 보고 있는 Broadcom의 약 100억 달러 규모의 XPU용 AI 랙 주문과 함께 진행됩니다. 이 둘은 모두 Broadcom이 고마진 인프라 소프트웨어를 AI 하드웨어 공간에 더욱 긴밀하게 연결하여 프라이빗 클라우드와 AI 채택이 시간이 지남에 따라 서로를 강화할 수 있도록 하려는 노력을 강조합니다.

그러나 AI 랙과 VMware 거래가 열기를 불러일으키고 있지만, 투자자들은 맞춤형 XPU에 대한 고객 집중도가 높아질 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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Broadcom의 내러티브는 2028년까지 1,196억 달러의 매출과 508억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 25.9%의 매출 성장과 현재의 188억 달러에서 320억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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