AMD의 새로운 말레이시아 AI 및 엔지니어링 허브가 첨단 마이크로 디바이스(AMD)에 대한 투자 사례를 변화시킬까요?

• 2025년 8월, AMD는 말레이시아 페낭의 바얀 레파스에 반도체 설계 및 고성능 인공 지능 컴퓨팅 솔루션의 발전에 초점을 맞춘 209,000평방피트 규모의 사무실 및 엔지니어링 연구소를 개소했습니다.
• 이번 확장은 엔지니어링 입지를 강화하고 보다 광범위한 말레이시아 반도체 생태계를 지원함으로써 AMD의 성장 전망을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
• 이제 AMD의 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야의 혁신 역량 확대가 업데이트된 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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첨단 마이크로 디바이스 투자 내러티브 요약

AMD 주식을 보유하려면 치열한 경쟁과 지속적인 투자 수요에도 불구하고 회사가 EPYC CPU 및 Instinct GPU의 빠른 채택을 활용하여 데이터 센터 및 AI 부문에서 지속적인 성장을 성공적으로 이끌 것이라고 믿어야 합니다. AMD의 새로운 페낭 엔지니어링 허브 개소는 혁신 역량을 지원하지만, 그 자체만으로는 가장 중요한 단기적 촉매제인 차세대 AI 및 서버 제품의 램프에 큰 변화를 가져오지는 않을 것으로 보입니다. 주요 리스크는 여전히 지정학적 긴장과 시장 접근과 이윤 확대를 제한하는 수출 통제입니다.

이 주제와 관련된 최근 발표 중 하나는 AMD와 오라클의 파트너십으로, AMD Instinct MI355X GPU를 오라클의 클라우드 제품에 통합하는 것입니다. 이는 클라우드 및 AI 기반 매출 성장에 대한 관심이 높아지는 추세와 맞닿아 있습니다. 제품 출시와 이러한 제휴는 AMD의 혁신 엔진이 데이터 센터 및 AI 시장 점유율을 높일 수 있다는 광범위한 이야기를 강화하기 때문에 계속 면밀히 주시하고 있습니다.

그러나, 이러한 낙관론에 대해 수출 제한으로 인한 지속적인 위험을 고려하는 것이 중요합니다.

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Advanced Micro Devices의 내러티브는 2028년까지 462억 달러의 매출과 90억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 18.5%의 매출 성장과 현재의 22억 달러에서 68억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 낮은 분석가 추정치 중 일부는 2028년까지 443억 달러의 매출을 예상하고 지속적인 수출 통제 및 규정 준수 비용을 강조하는 등 훨씬 더 신중한 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 대안적 견해는 페낭 허브와 같은 뉴스의 함의가 강세 및 약세 예측을 모두 더 살펴볼 가치가 있는 방식으로 바꿀 수 있음을 상기시켜 줍니다.

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