엔비디아와 인텔의 칩 파트너십이 AI 시장에서 AMD의 경쟁 전망에 변화를 가져올까요?

• 최근 엔비디아와 인텔은 맞춤형 데이터센터 및 PC 칩 공동 개발을 위한 파트너십을 발표하고, 엔비디아가 인텔에 50억 달러를 투자하여 AMD(Advanced Micro Devices)가 제공하는 핵심 시장에 공동으로 도전하겠다는 목표를 강조했습니다.
• AMD는 새로운 제휴와 제품 혁신을 통해 새로운 AI, 데이터 센터 및 엣지 컴퓨팅 기술을 출시하는 데 주력하고 있는 만큼, 이번 개발은 주요 반도체 업체 간의 경쟁이 격화되고 있는 상황에서 더욱 주목받고 있습니다.
• 이번 엔비디아-인텔의 협력이 AMD의 투자 이야기, 특히 AI 시장의 경쟁 리스크와 관련하여 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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고급 마이크로 장치 투자 이야기 요약

현재 AMD 주식을 보유하려면 AI, 데이터 센터 및 엣지 컴퓨팅 분야에서 회사의 리더십이 기존 및 신흥 반도체 라이벌의 경쟁 압력에도 불구하고 지속적인 성장을 견인할 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 Nvidia-Intel 파트너십은 경쟁을 격화시켰지만, 클라우드 및 엔터프라이즈 부문에서 Instinct AI 가속기 및 EPYC CPU의 성공적인 출시라는 AMD의 가장 중요한 단기적 촉매제를 실질적으로 변화시키지는 못했습니다. 주요 리스크는 이러한 경쟁 심화가 단기적으로 AMD의 가격 및 마진에 압력을 가할 수 있다는 점입니다. 까다로운 AI 워크로드를 위한 확장 가능한 GPU 참조 아키텍처를 제공하기 위한 AMD의 VDURA와의 협업과 같은 최근 발표는 특히 관련성이 높습니다. 이러한 움직임은 주요 문제점을 해결하고 고성능 Instinct GPU의 활용도 및 효율성을 극대화함으로써 AI 호스팅에서 AMD의 역할을 공고히 하는 것을 목표로 합니다. 이러한 상황이 전개됨에 따라, 제품 채택 및 마진 성과는 진화하는 업계 위협에 대한 AMD의 진행 상황을 추적하는 투자자들에게 중요한 신호가 될 것입니다. 반면, 투자자들은 AMD가 많은 성장의 길을 가지고 있지만, 다음과 같은 지속적인 우려도 있다는 것을 알아야 합니다.

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Advanced Micro Devices의 전망은 2028년까지 462억 달러의 매출과 90억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 18.5%의 매출 성장률과 현재의 22억 달러에서 68억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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가장 낮은 분석가 추정치는 수출 제한 및 제조 병목 현상과 같은 문제가 발생하면 AMD의 매출이 연간 14.8% 성장에 그치고 수익 마진에 어려움을 겪을 수 있다고 경고하며 보다 신중한 이야기를 들려줍니다. 전망은 바뀔 수 있으므로 다양한 예측을 검토하고 새로운 상황이 어떻게 기대치를 바꿀 수 있는지 알아보는 것이 중요합니다.

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