- 이달 초, AMD는 새로운 "헬리오스" 랙 스케일 AI 아키텍처를 제공하기 위해 휴렛팩커드 엔터프라이즈와의 협력을 확대한다고 발표했으며, 이는 EPYC CPU, Instinct GPU, 펜산도 네트워킹 및 ROCm 소프트웨어 스택을 결합해 독일 HLRS에서 곧 출시될 유럽의 Herder 슈퍼컴퓨터를 포함한 대규모 AI 및 HPC 시스템을 구동할 것입니다.
- 동시에, 클라우드 제공업체 Vultr는 AMD Instinct 기반 AI 인프라의 대규모 글로벌 출시 및 향후 Helios 플랫폼의 채택 계획을 밝히며, AMD의 풀스택 AI 제품이 하이퍼스케일 클라우드 및 소버린 연구 배포 모두에서 어떻게 견인력을 얻고 있는지를 강조했습니다.
- 이제 HPE와의 AMD의 Helios 랙 스케일 AI 추진이 데이터 센터 및 AI 성장에 대한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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첨단 마이크로 장치 투자 내러티브 요약
AMD를 소유하려면 데이터 센터 및 AI 비즈니스가 오늘날의 제품 성공을 지속적이고 고수익 성장으로 전환하여 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 믿어야 합니다. HPE와 Vultr의 확장된 Instinct 출시와 함께 Helios를 추진하는 것은 AMD의 풀스택 AI 플랫폼에 대한 실제 수요를 보여줌으로써 이러한 논지를 뒷받침합니다. 단기적으로, 핵심 촉매제는 하이퍼스케일 및 소버린 배포에서 EPYC CPU 및 Instinct GPU의 지속적인 채택이며, 가장 큰 위험은 치열한 AI 경쟁이 수익 확장보다 더 빠르게 마진을 압박한다는 것입니다. 전반적으로 이 소식은 판도를 바꾸기보다는 점진적으로 긍정적으로 보입니다.
최근 발표된 내용 중 장기적인 OpenAI 계약이 가장 눈에 띕니다. 이 계약은 Helios를 HPE와의 일회성 계약이 아니라 하이퍼스케일러, 클라우드 제공업체, 국가 슈퍼컴퓨팅 프로젝트 전반에 걸쳐 핵심 AI 인프라 공급업체가 되기 위한 광범위한 노력의 일환으로 구성됩니다. 이러한 멀티 기가와트 배치가 계획대로 진행된다면 AMD의 데이터 센터 성장 스토리를 강화할 수 있지만, 이렇게 집중된 고객 기반에서 수출 통제, 가격 압박 또는 실행 문제가 발생할 경우 리스크가 높아질 수도 있습니다.
그러나 투자자들은 수출 통제 및 군사적 최종 사용과 관련된 법적 오버행이 AMD의 주요 시장 접근에 갑작스럽게 영향을 미칠 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
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Advanced Micro Devices의 내러티브는 2028년까지 462억 달러의 매출과 90억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 18.5%의 매출 성장과 현재의 22억 달러에서 약 68억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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가장 낙관적인 분석가들은 이미 AMD가 2028년까지 매출을 약 598억 달러, 수익을 125억 달러까지 끌어올릴 수 있다고 가정하고 있었으므로, 이번 헬리오스 소식은 이러한 낙관적인 사례를 강화하거나 특히 경쟁과 수출 통제가 예상보다 더 심해지면 얼마나 뻗어 있는지를 드러낼 수 있습니다.
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