AMD(AMD)의 인도 헬리오스 AI 데이터 센터 청사진은 인프라에 대한 야망을 재확인한 것일까요?

• 2026년 2월, 타타 컨설턴시 서비스의 하이퍼볼트 자회사와 AMD는 협력을 확대해 인도의 국가 AI 이니셔티브를 위한 랙 스케일 AI 인프라 설계인 "Helios"를 공동 개발하기 위해 AMD의 Instinct MI455X GPU, 차세대 EPYC "Venice" CPU, Pensando Vulcano NIC 및 ROCm 소프트웨어를 기반으로 구축했습니다.
• 사이트당 최대 200MW를 지원하고 소버린 AI 팩토리를 목표로 하는 이 AI 지원 데이터 센터 청사진은 대규모 인프라 프로젝트에서 AMD의 역할을 심화하며, 기업 및 하이퍼스케일러가 인도에서 향후 AI 배포를 표준화하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 이제 인도의 대규모 AI 데이터 센터에 초점을 맞춘 AMD와 TCS의 헬리오스 협력 확대가 어떻게 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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고급 마이크로 장치 투자 요약

AMD를 소유하려면 대규모의 복잡한 배포를 실행하는 동안 AI 및 데이터센터 포트폴리오가 풍부한 가치를 정당화할 수 있다고 믿어야 합니다. TCS와의 Helios 협력은 소버린 및 하이퍼스케일 AI 구축에서 AMD의 입지를 강화하지만, 단기적으로 가장 중요한 촉매제는 Instinct 가속기의 성공적인 램프 및 채택이며, 가장 큰 위험은 여전히 AI 경쟁 심화 및 잠재적 가격 압박이라는 점은 변하지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 가장 눈에 띄는 것은 6GW의 Instinct MI450 GPU를 배포하기 위한 다년간의 OpenAI 계약입니다. 인도의 Helios와 함께, 이 계약은 AMD가 AI 데이터 센터 매출 성장에 대한 낙관적인 기대의 핵심인 하이퍼스케일러 및 국가 인프라 프로젝트에 자사의 AI 로드맵을 어떻게 연결시키고 있는지를 강조하는 동시에, 실행 시기, 공급 제약 및 하이퍼스케일러 구매 결정에 대한 AMD의 노출을 증가시키고 있습니다.

그러나 이러한 AI 모멘텀에도 불구하고 투자자들은 경쟁 및 수출 통제가 여전히 존재할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Advanced Micro Devices의 내러티브는 2028년까지 462억 달러의 매출과 90억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 18.5%의 매출 성장과 현재의 22억 달러에서 약 68억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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보다 낙관적인 분석가들은 이미 AMD가 2028년까지 약 598억 달러의 매출과 125억 달러의 수익을 달성할 수 있다고 가정하고 있으므로, Helios와 같은 거래가 이러한 빠른 성장 경로를 정당화하는 것인지 아니면 단순히 경쟁 및 지정학적 위험에 노출되어 이러한 목표를 저해할 수 있는지에 대해서는 다양한 견해가 있을 것으로 예상해야 합니다.

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