아스테라 랩스(ALAB), 엔비디아 통합으로 맞춤형 NVLink AI 연결 솔루션 확장 후 주가 7.7% 상승

• 최근 몇 달 동안 아스테라 랩스는 NVIDIA의 NV링크 퓨전 에코시스템에 참여하고 표준 기반 지능형 연결 플랫폼을 보완하여 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 연결 솔루션을 제공하겠다는 계획을 발표했습니다.
• COSMOS 소프트웨어 아키텍처와 포토닉 칩렛 기능으로 지원되는 맞춤형 랙 스케일 연결에 대한 이러한 추진은 차세대 AI 인프라를 위한 풀스택 상호 연결 파트너가 되겠다는 광범위한 야망을 나타냅니다.
• 이제 아스테라 랩이 맞춤형 NVLink 중심 연결 솔루션으로 전환함으로써 AI 인프라 중심 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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아스테라 랩스 투자 설명 요약

하이퍼스케일러가 복잡한 멀티 가속기 랙을 계속 확장함에 따라 Astera Labs가 AI 데이터센터 연결의 중심을 유지할 수 있다고 믿어야 합니다. 맞춤형 NVLink 중심 솔루션으로의 전환은 대규모 클라우드 고객과의 더 깊은 설계 성공을 위한 단기적인 촉매제가 될 수 있지만, 집중된 하이퍼스케일러 기반에 대한 과도한 의존과 자체 상호 연결 기술을 통합하는 대형 칩 제조업체와의 공격적인 경쟁이라는 기존의 위험도 증폭시킬 수 있습니다.

레오 CXL 스마트 메모리 컨트롤러의 Azure 프리뷰는 아스테라 랩이 이미 라이브 하이퍼스케일 클라우드 환경에 임베디드되어 있으며, 이제 보다 맞춤형 NVLink 중심 제품을 추구하고 있음을 보여주기 때문에 주목할 만합니다. 이러한 발전은 AI 지출이나 선호하는 상호 연결 표준이 변화하기 시작할 때 얼마나 많은 랙 수준 콘텐츠를 캡처하고 그 위치가 얼마나 탄력적으로 유지되는지에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

그러나 맞춤형 NVLink 솔루션이 하이퍼스케일러 관계를 심화시킬 수 있지만, 투자자들은 고객 노출이 집중될 수 있다는 점도 인지해야 합니다....

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아스테라 랩스의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 3억 9,350만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 34.1%의 매출 성장과 1억 2,000만 달러에서 약 4배의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 28개 공정가치 추정치는 주당 약 17달러에서 263달러에 걸쳐 있으며, 전체 범위에 걸쳐 의견이 모여 있습니다. 이러한 배경에서 맞춤형 NVLink 연결에 대한 추진은 대형 칩 제조업체들이 자체 통합 상호 연결 솔루션을 발전시키는 가운데서도 AI 인프라에서 차별화된 역할을 유지하는 Astera Labs에 대한 기대가 얼마나 큰지를 강조하므로 결론을 내리기 전에 여러 가지 대조적인 견해를 검토해 볼 필요가 있습니다.

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