27 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 J.Jill, Inc.(NYSE :JILL) 성과를 완전히 보상하지 않습니다.

(NYSE:JILL) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 44%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등했지만, J.Jill의 주가수익비율(이하 "P/E")은 9.5배로 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 여전히 매수할 만해 보입니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 제이질은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 압박을 받고 있습니다. 여전히 이 사업을 믿는다면 차라리 회사가 실적 부진을 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 J.Jill이 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 14%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 43%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장에서는 13% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, J.Jill의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 점이 특이합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

J.Jill의 주가는 견조한 상승세를 보였을지 모르지만, P/E는 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 J.Jill의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. P/E 비율이 긍정적인 전망에 부합하지 못하도록 수익에 대한 주요 위협이 관찰되지 않았을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 알아두어야 할 제이질에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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