알리바바 그룹 홀딩스(BABA)가 중국에서 큐원 기반 쿼크 AI 글래스를 출시하는 것에 대한 투자자들의 반응

• 알리바바는 2025년 11월 말, 중국에서 3,799위안과 1,899위안부터 시작하는 S1 및 G1 모델을 출시했으며, 이 모델은 Qwen AI 모델, Qwen 앱, 알리페이, Amap, 타오바오, Fliggy 및 주요 음악 서비스와 같은 핵심 플랫폼과 긴밀하게 통합되어 있습니다.
• 이러한 움직임은 알리바바가 큐엔을 클라우드를 넘어 일상적인 소비자 하드웨어로 확장하여 더 넓은 디지털 생태계에서 잠재적으로 사용자 참여를 강화하는 방법을 보여줍니다.
• 이제 알리바바의 Qwen 기반 소비자 하드웨어 진출이 AI 및 클라우드 확장과 관련된 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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알리바바 그룹 지주회사 투자 내러티브 요약

오늘날 알리바바를 보유하려면 AI와 클라우드에 대한 막대한 지출이 궁극적으로 마진에 대한 단기적인 압박을 정당화하고 핵심 이커머스가 경쟁 시장에서 버틸 수 있다고 믿어야 합니다. Quark AI Glass 출시는 현재로서는 점진적으로 진행되어 대규모 AI 수익화의 핵심 촉매제에 미치는 단기적인 영향은 제한적이지만, 대규모 AI + 하드웨어 투자 회수에 대한 실행 위험을 약간 높입니다.

가장 관련성이 높은 최근의 발전은 알리바바 클라우드가 생태계 전반에 걸쳐 모델, 클라우드 용량 및 국내 칩 노력을 통합하여 중국의 핵심 AI 인프라 제공업체가 되려는 노력입니다. 쿼크 AI 안경은 위안화를 소비자의 손에 직접 쥐어준다는 점에서 이 논제에 부합하지만, AI와 클라우드의 성장이 약하거나 손실을 내는 부문을 상쇄할 수 있는지에 대한 지속적인 조사와 자본 지출 증가를 배경으로 하고 있습니다.

그러나 AI 제품이 확장되더라도 투자자들은 알리바바의 막대한 AI 및 클라우드 자본 지출이 ...

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알리바바 그룹 홀딩의 내러티브는 2028년까지 1,2603억 위안의 매출과 1,711억 위안의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.0%의 매출 성장과 현재 1,483억 위안에서 약 228억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

알리바바 그룹 홀딩스의 예측에 따라 현재 가격보다 27% 상승한197.98달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

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