메르카도리브레(MELI)의 B2B 확장이 브라질에서 아마존의 공격적인 움직임을 상쇄할 수 있을까요?

• 최근 메르카도리브레는 주요 라틴 아메리카 시장의 기업 수요를 공략하기 위해 새로운 B2B(기업 간 거래) 사업부를 출범한다고 발표했으며, 연말연시 시즌 동안 아마존이 신규 판매자에게 주문 처리 수수료를 면제하면서 브라질에서 경쟁이 심화되는 상황에 직면했습니다.
• 이러한 이중적인 상황은 광범위한 기업 상거래 부문에서 상당한 성장 기회와 MercadoLibre의 핵심 시장에서 점유율을 확보하려는 글로벌 경쟁업체의 압박이 증가하고 있음을 강조합니다.
• 아마존의 브라질 진출에 맞서 메르카도리브레의 공격적인 B2B 확장이 장기적인 성장 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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메르카도리브레 투자 이야기 요약

메르카도리브레의 주주들은 라틴 아메리카의 이커머스 및 핀테크 전반에 걸친 통합 에코시스템의 강점과 확장 가능성을 믿어야 합니다. 최근 주가 하락은 브라질의 광범위한 거시경제 우려와 경쟁 심화에 대한 민감성을 강조하지만, 물류, 디지털 결제 확대, 플랫폼 통합에 대한 지속적인 투자라는 회사의 핵심 촉매는 그대로 유지되고 있습니다. 단기적으로 가장 중요한 촉매제는 지속적인 이커머스 및 핀테크 도입이며, 특히 브라질에서 아마존의 경쟁 심화가 가장 즉각적인 리스크가 되고 있습니다. 최근의 사건들은 이러한 역학 관계를 확대했지만 근본적으로 변화시키지는 못했습니다.

최근 발표 중 MercadoLibre의 B2B(기업 간 거래) 사업부 출범은 이러한 변화의 맥락에서 주목할 만합니다. 이는 브라질, 멕시코, 아르헨티나와 같은 주요 시장에서 기업 상거래 부문을 공략하여 현재 소비자 기반보다 몇 배 더 큰 시장을 개척하기 위한 조치입니다. 이러한 조치는 글로벌 경쟁업체들의 압박이 거세지는 가운데서도 탑라인 모멘텀을 강화하려는 노력의 신호탄입니다.

그러나 이러한 큰 기회와 달리 투자자들은 아마존과 현지 경쟁업체들이 투자를 확대함에 따라 공격적인 마진 압박으로 인한 리스크가 있다는 점을 인식해야 합니다.

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메르카도리브레는 2028년까지 469억 달러의 매출과 51억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 24.8%의 매출 성장과 현재의 21억 달러에서 30억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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