아마존닷컴(AMZN)의 클라우드 및 AI 급증이 장기적인 투자 스토리를 재구성했을까요?

• Amazon.com은 최근 3분기 실적을 발표하면서 클라우드 사업부인 Amazon Web Services(AWS)의 견고한 실적과 함께 1년 전보다 크게 증가한 1,817억 달러의 매출과 211억 9,000만 달러의 순이익을 기록했으며, 4분기 실적에 대한 강력한 가이던스를 발표했습니다.
• 업계 전문가들은 AWS의 인상적인 클라우드 및 인공지능 모멘텀과 주요 인프라 투자 및 주요 고객 파트너십에 힘입어 투자자들의 열기가 다시 살아나고 있다고 강조했습니다.
• 아마존의 강력한 분기별 클라우드 실적과 AI 혁신에 대한 집중이 장기적인 투자 사례를 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

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Amazon.com 투자 내러티브 요약

Amazon.com의 주주가 된다는 것은 주로 AWS의 지속적인 클라우드 및 AI 서비스 확장을 통해 지속 가능한 수익 성장을 주도하는 동시에 법률 및 규제 강화와 같은 위험을 관리하는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 인터디지털이 아마존의 디바이스와 스트리밍 서비스에 사용되는 비디오 압축 및 HDR 기술에 대해 아마존을 상대로 제기한 특허 소송은 가장 중요한 단기적 촉매제인 AWS의 클라우드 및 AI 기반 모멘텀을 크게 변화시킬 것으로 보이지는 않지만, 법적 위험을 주요 관심사로 삼고 있습니다.

최근 발표된 사항 중 새로운 Verizon-AWS 파트너십은 고급 AI 애플리케이션을 위한 AWS의 인프라를 강화하고 Amazon 클라우드 비즈니스의 성장 촉매제를 강화하는 등 관련성이 높은 것으로 보입니다. 이와 같은 협력은 업계 경쟁과 지속적인 법적 불확실성 속에서 클라우드 및 제너레이티브 AI 분야에서 기술적 리더십을 유지하려는 Amazon의 노력을 강조하며 투자 논리를 뒷받침합니다. 그러나 여러 지역에서 법적 분쟁이 증가하고 있는 상황에서 투자자는 해결되지 않은 지적 재산권 문제가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 인식하고 있어야 합니다.

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Amazon.com의 내러티브는 2028년까지 9,059억 달러의 매출과 1,119억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 10.6%의 매출 성장과 현재의 706억 달러에서 413억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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