유틸리티 중심의 앤테릭스 타워X 파트너십 발표에 따라 크라운캐슬(CCI)의 상승세가 바뀔 수 있습니다.

• 2025년 11월 12일, Anterix와 Crown Castle은 공동으로 미국 전역의 유틸리티를 위한 900MHz 사설 LTE 네트워크 구축을 가속화하고 최적화하기 위해 설계된 턴키 서비스인 Anterix TowerX의 출시를 발표하고 Crown Castle의 40,000개 이상의 타워 사이트 네트워크를 활용한다고 발표했습니다.
• 이 협력은 유틸리티 부문의 무선 인프라 프로젝트를 간소화할 뿐만 아니라 전국적인 중요 인프라 현대화 노력에 대한 Crown Castle의 심층적인 통합을 강조합니다.
• 이제 이 새로운 턴키 타워 파트너십이 유틸리티 중심 네트워크 구축에서 범위를 확장함으로써 Crown Castle의 투자 스토리를 어떻게 형성할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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크라운캐슬 투자 내러티브 요약

크라운 캐슬을 소유하려면 투자자는 전국적인 연결성 및 인프라 업그레이드가 추진되는 가운데 회사의 미국 타워 사업이 튼튼한 기반이 될 것이라는 확신이 필요합니다. Anterix TowerX 파트너십은 유틸리티 부문의 노출을 확대하지만 광섬유 부문을 매각한 후 회사가 집중하고 있는 순수 타워 모델로의 전환이라는 단기적인 촉매에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 현재 가장 큰 리스크는 자산 매각 및 규제 승인과 관련된 실행 문제이며, 이를 제대로 관리하지 못하면 수익이 지연될 수 있습니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 11월 배당금 선언입니다. 크라운캐슬은 현금흐름과 수익이 압박을 받고 있는 상황에서도 분기별 주당 1.0625달러의 현금 배당을 유지해왔으며, 이는 운영상의 변화 속에서도 자본 환원에 대한 회사의 지속적인 노력을 강조하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 주주 정렬이라는 단기적인 투자 내러티브를 뒷받침하지만, 핵심 타워 운영으로의 재편과 관련된 불확실성을 줄이지는 못합니다.

그러나 크라운이 새로운 기회를 모색하는 동안 투자자들은 관련 규제 지연 가능성에 각별히 주의를 기울여야 합니다.

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크라운캐슬의 전망은 2028년까지 46억 달러의 매출과 16억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 현재 수익인 -39억 달러에서 연간 10.7%의 매출 감소와 55억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

크라운캐슬의 예측이 어떻게 현재 가격보다 24% 상승한116.06달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 세 멤버는 크라운캐슬의 공정가치를 주당 102.56달러에서 130.90달러 사이로 추정합니다. 많은 사람들이 유틸리티 네트워크 구축의 성장이 타워 비즈니스에 도움이 될 수 있다고 생각하지만, 광케이블 부문 매각과 관련된 실행 리스크가 여전히 단기 실적에 부담을 주고 있으므로 다양한 관점을 고려하는 것이 중요합니다.

크라운캐슬의 주가가 102.56달러에 불과할 수 있는3가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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