DISH 무선 계약 분쟁이 크라운캐슬(CCI)의 수익 안정성에 미치는 영향

• 2025년 11월 말, 크라운캐슬은 에코스타의 DISH 와이어리스를 상대로 소송을 제기하며 DISH가 주파수 사용에 대한 FCC의 문의 통지 이후 불가항력 조항을 내세워 주요 인프라 계약을 부적절하게 해지하려 한다고 주장했습니다.
• 이 분쟁은 중요한 고객 관계를 위협하고 향후 계약 기반 수익원에 대한 의문을 제기하기 때문에 Crown Castle에 불확실성을 야기하고 있습니다.
• DISH Wireless 분쟁을 둘러싼 법적 불확실성이 크라운캐슬의 향후 수익 전망과 투자 사례에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

크라운 캐슬 투자 내러티브 요약

Crown Castle의 주주가 되려면 회사의 핵심 미국 타워 사업과 특히 모바일 데이터 수요가 증가함에 따라 안정적인 장기 임대 수익을 제공할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근 DISH Wireless와의 법적 분쟁은 중요한 고객 관계에 즉각적인 불확실성을 가져왔지만, 현재 가장 큰 리스크인 광케이블 부문 매각의 성공적인 실행과 타워 사업으로의 자본 재배치에는 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 대한 경영진의 계획은 법적 역풍 속에서도 명확한 자본 배분 우선순위를 제시한다는 점에서 DISH 문제와 관련하여 눈에 띄는 부분입니다. 이러한 움직임을 종합해 볼 때, 이러한 움직임은 여전히 주가의 핵심 촉매제인 운영 효율성과 주주 수익률에 대한 회사의 초점을 강화하는 것입니다.

그러나 반대로 투자자들은 특히 다음과 같은 경우 섬유 부문 매각 과정에서 발생할 수 있는 실행 위험에 유의해야 합니다.

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크라운캐슬의 전망은 2028년까지 46억 달러의 매출과 16억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출이 10.7% 감소하고 수익이 현재 -39억 달러에서 55억 달러로 증가한다고 가정한 것입니다.

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