3분기 AFFO 및 타워 확장이 SBA 커뮤니케이션(SBAC)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 2025년 3분기에 SBA Communications는 주당 3.30달러의 조정된 운영 자금과 전년 대비 10%의 매출 성장을 보고했으며, 미주와 아프리카 전역에 걸쳐 수백 개의 사이트 인수와 신규 구축을 통해 타워 포트폴리오를 확장했습니다.
• 이러한 운영 확장과 함께 SBA Communications는 1억 5410만 달러에 클래스 A 주식 748,000주를 재매입하고 1억 1910만 달러의 배당금을 지급함으로써 자본 수익률을 강화하여 경영진이 성장과 주주 환원 모두에 집중하고 있음을 강조했습니다.
• 이제 SBA의 예상보다 강력한 AFFO와 가속화된 타워 인수가 기존 투자 이야기와 향후 가정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

SBA 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

SBA Communications를 보유하려면 통신사 통합과 대체 기술에도 불구하고 무선 인프라 및 타워 코로케이션에 대한 수요가 지속적인 AFFO 및 배당금 성장을 뒷받침할 것이라고 믿어야 합니다. 2025년 3분기의 예상보다 강한 AFFO와 빠른 타워 확장은 단기 성장 촉매제를 약간 강화하지만, 높은 레버리지와 높은 금리 환경에서의 리파이낸싱과 관련된 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 2025년까지 여러 차례에 걸쳐 분기당 1.11달러의 배당금을 유지하기로 한 이사회의 결정은 이러한 맥락에서 두드러지는데, 이는 SBA가 126억 달러의 부채를 안고 더 높은 이자 비용으로 재설정될 수 있는 만기에 직면하면서 성장 투자, 자사주 매입 및 주주 배당금의 균형을 맞추는 방법과 직결되어 있기 때문입니다.

그러나 견고한 타워 성장과 꾸준한 배당에도 불구하고 투자자들은 SBA의 막대한 부채 부담을 재융자할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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SBA 커뮤니케이션의 내러티브는 2028년까지 31억 달러의 매출과 10억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.1%의 매출 성장과 8억 7,870만 달러에서 약 1억 2,100만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

SBA 커뮤니케이션의 예측이 어떻게 현재 가격보다 24% 상승한235.29달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

SBA 커뮤니케이션에 대한 세 가지 Simply Wall St 커뮤니티의 공정 가치 추정치는 주당 약 169달러에서 235달러로, 개별 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지 보여줍니다. 이러한 의견을 SBA의 상당한 부채 부담과 향후 리파이낸싱 수요와 비교하면, 많은 투자자가 투자 방향을 결정하기 전에 상승 가능성과 대차대조표 위험을 모두 고려하는 이유를 알 수 있습니다.

SBA Communications의 주식 가치가 현재 가격보다 24%나 더 높을 수 있는3가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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