하워드 휴즈 홀딩스(NYSE:HHH)의 투자자 인기는 분명합니다.

미국 부동산 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.8배 미만인 상황에서 3.2배의 P/S 비율을 가진 하워드 휴즈 홀딩스 (NYSE:HHH)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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하워드 휴즈 홀딩스의 실적 추이

하워드 휴즈 홀딩스는 최근 매출이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사는 긍정적인 매출 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 개선될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.

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하워드 휴즈 홀딩스에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

하워드 휴즈 홀딩스만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 46%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

전망으로 돌아가서, 회사를 지켜본 두 애널리스트의 예상대로 향후 3년간은 연평균 32%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 하워드 휴즈 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

하워드 휴즈 홀딩스는 예상대로 다른 부동산 업계보다 높은 예상 매출 성장률을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하기는 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 하워드 휴즈 홀딩스에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 하워드 휴즈 홀딩스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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