임대 광고 거래로 FTC 반독점 소송에 직면한 Zillow Group(ZG)에 대한 투자자들의 반응

• 최근 연방거래위원회와 5개 주의 법무장관은 Zillow Group과 Redfin을 상대로 소송을 제기하며, 두 회사 간의 1억 달러 규모의 계약이 Redfin이 이 부문을 철수하고 고객을 Zillow로 이전함으로써 다가구 임대 광고 시장의 경쟁을 불법적으로 제한했다고 주장했습니다.
• 이러한 법적 도전으로 인해 Zillow는 집단 소송과 지적 재산권 소송에 동시에 직면하면서 회사의 규정 준수 관행과 향후 규제 의무에 대한 의문이 제기됨에 따라 조사를 강화하고 있습니다.
• 이러한 반독점 및 법적 리스크의 증가가 디지털 리더십을 위해 업계 파트너십을 활용한다는 Zillow의 투자 스토리에 어떻게 도전하고 있는지 살펴봅니다.

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Zillow 그룹 투자 내러티브 요약

주주들에게 Zillow Group의 핵심 제안은 디지털 혁신, 혁신적인 파트너십, 높은 소비자 참여를 활용하여 매출 성장을 주도하고 미국 부동산 기술 분야에서 시장 리더십을 확대할 수 있는 회사의 능력입니다. 그러나 최근 1억 달러 규모의 레드핀 계약에 대한 FTC 제소를 비롯해 반독점 및 집단 소송이 잇따르면서 Zillow의 파트너십 전략과 규제 리스크 관리가 더욱 면밀한 조사를 받게 되었고, 단기적인 수익 촉매제에 대한 심리가 흐려지고 법률 및 규정 준수 위험이 현재로서는 가장 큰 관심사로 부상하고 있습니다.

이러한 상황 속에서 Zillow의 최신 수익 보고서는 눈에 띕니다: 2025년 2분기 매출은 6억 4,100만 달러로 증가하여 완만한 수익성을 회복했으며, 연간 매출 성장 가이던스는 10% 중반으로 상향 조정되었습니다. 이러한 재무 모멘텀은 향후 파트너십, 플랫폼 확장 또는 비용 예측에 영향을 미칠 수 있는 새로운 법적 역풍에 맞서 싸우고 있는 가운데서도 기본 수요와 운영상의 진전을 보여주는 증거가 되었습니다.

그러나 투자자들은 FTC와 진행 중인 소송으로 인한 법적 리스크가 높아진다는 점을 염두에 두어야 하며, 소송의 결과에 따라 회사의...

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Zillow Group의 내러티브는 2028년까지 36억 달러의 매출과 4억 1,520만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 14.8%의 매출 성장과 현재의 -6,200만 달러에서 4억 7,720만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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