미국 부동산 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.3배 미만인 상황에서 11.8배의 P/S 비율을 가진 CoStar Group, Inc.(NASDAQ:CSGP)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
코스타 그룹의 최근 실적은 어땠나요?
코스타 그룹은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트들이 코스타 그룹의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
코스타 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 42% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 코스타 그룹이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
코스타 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
코스타 그룹은 예상대로 다른 부동산 업계보다 높은 예상 매출 성장률에 힘입어 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 주가수익비율을 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 주가가 단기간에 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 코스타 그룹에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
코스타 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 CoStar Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.