주요 인사이트
- 6월 6일 열리는 아커스 바이오사이언스의 연례 총회
- CEO 테리 로젠의 총 보수에는 65만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 40% 높은 수준입니다.
- 아커스 바이오사이언스의 주당순이익은 지난 3년 동안 27% 감소했으며 지난 3년 동안 총 주주 손실은 40%였습니다.
지난 3년 동안 Arcus Biosciences, Inc.(NYSE:RCUS)의 주가는 성장에 어려움을 겪어 왔으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 매출 증가에도 불구하고 주당 순이익 증가율도 저조합니다. 주주들은 6월 6일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회에 우려 사항을 전달하고 임원 보상을 포함한 결의안에 투표할 기회를 갖게 되며, 이는 회사 실적에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 주주들이 현재로서는 CEO의 연봉 인상을 보류해야 한다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
테리 로젠의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
데이터에 따르면 Arcus Biosciences의 시가총액은 14억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,000만 달러의 연간 보수를 지급한 것으로 나타났습니다. 이는 작년보다 12% 증가한 금액입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 65만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 10억 달러에서 32억 달러에 이르는 미국 바이오테크 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총보수의 중간값은 720만 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 아커스 바이오사이언스는 업계 중앙값보다 높은 금액을 테리 로젠에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 테리 로젠은 430만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$650,000 | US$350k | 6% |
| 기타 | US$9.5m | US$8.7m | 94% |
| 총 보상금 | US$10m | US$9.0m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. 아커스 바이오사이언스는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
아커스 바이오사이언스의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 27%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 99% 증가했습니다.
투자자들은 주당순이익이 낮은 회사를 다소 경계하지만, 반면에 매출 성장은 강력하여 더 밝은 미래를 시사합니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만 주목할 만한 가치가 있습니다. 과거의 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가져볼 수 있습니다.
아커스 바이오사이언스, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -40%인 Arcus Biosciences, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
회사의 수익이 증가하지 않았고 그 때문에 주식이 부진하여 회사 주주에게 손실이 발생했을 가능성이 있습니다. 주주들은 다가오는 주주총회에서 CEO 보수 또는 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수가 중요한 요소이기는 하지만 투자자가 주의해야 할 다른 분야도 있습니다. 그래서 저희는 아커스 바이오사이언스에 대한 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 아커스 바이오사이언스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Arcus Biosciences 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.