취약한 그룹을 위한 업데이트된 COVID 백신의 FDA 승인으로 화이자(PFE)를 면밀히 살펴봐야 할까요?

• 바이오엔텍 SE와 화이자는 미국 FDA가 LP.8.1 적응형 단가 코로나19 백신(COMIRNATY LP.8.1 COVID-19 백신, mRNA)에 대한 추가 생물의약품 허가 신청을 승인하여 65세 이상 성인과 5~64세 고위험군에 대한 사용을 허가했다고 2025년 8월 27일에 발표했습니다.
• 이번 승인으로 취약 계층에 대한 업데이트된 코로나19 예방 백신에 대한 접근성이 확대되어 공중보건 노력에서 백신 적응의 지속적인 중요성을 강조합니다.
• 고위험군에 대한 새로운 백신에 대한 규제 당국의 승인이 화이자의 투자 이야기와 향후 전망에 어떤 영향을 미치는지 평가해 보겠습니다.

이 14개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창하고 있으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

화이자 투자 내러티브 요약

화이자를 소유한다는 것은 가격 및 경쟁의 역풍을 극복하면서 심층적인 파이프라인을 활용할 수 있는 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. FDA가 고령자 및 고위험군을 위한 업데이트된 코로나19 백신을 승인함에 따라 화이자의 코로나19 관련성은 확대되었지만, 전체 매출과 주요 단기 촉매제인 종양학 및 희귀 질환의 후기 단계 출시에 미치는 영향은 제한적입니다. 주요 리스크는 여전히 규제 가격 압박과 기존 제품 매출에 영향을 미치는 다가오는 특허 만료이며, 이 두 가지 리스크는 투자자들이 화이자의 잠재력을 평가하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

화이자가 최근 발표한 내용 중 8월 12일 발표된 근육 침습성 방광암 환자를 대상으로 한 PADCEV와 키트루다의 3상 생존 혜택 데이터는 주요 촉매제와 가장 밀접하게 일치합니다. 이는 분석가들이 코로나19 관련 매출이 둔화되고 파이프라인 실행이 미래 성장을 위해 더욱 중요해짐에 따라 수익 강화의 핵심으로 꼽는 후기 단계의 종양학 자산과 라벨 확장의 중요성을 강화합니다. 이러한 영향력이 큰 적응증의 진전은 단기 및 장기 주주 모두에게 여전히 초점이 될 것입니다.

그러나 새로운 승인을 상쇄하는 것은 투자자들이 염두에 두어야 할 다음과 같은 법적 및 규제 위험이 증가하고 있습니다.

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화이자의 전망은 2028년까지 매출 597억 달러, 수익 132억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 현재 수준인 107억 달러에서 연간 매출은 2.2% 감소하고 수익은 25억 달러 증가할 것으로 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가들은 2028년까지 657억 달러의 매출과 166억 달러의 수익을 예상합니다. 이들은 신흥 시장과 승인 가속화를 컨센서스보다 더 큰 성장 동력으로 보고 있습니다. 즉, 최근의 백신 및 규제 승인이 더 빠른 확장의 길을 암시한다고 생각한다면 이러한 낙관적인 전망에 동조할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 투자자의 기대치는 매우 다양하므로, 결정을 내리기 전에 이 최근 뉴스가 신중론과 낙관론의 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 생각해 보세요.

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