주요 특허 소송 전개에 따라 화이자(PFE)의 불스 케이스가 바뀔 수 있습니다.

• 이달 초, 화이자는 제네릭 의약품 시장에서의 가격 담합 혐의에 대한 합의 집단 소송과 코로나19 mRNA 백신 기술과 관련된 주목할 만한 특허 침해 소송의 주요 청구 구성 판결이라는 두 가지 중요한 법적 사건에 연루되었습니다.
• 이러한 법적 소송은 화이자의 향후 책임에 영향을 미칠 수 있으며 대형 제약회사의 지적 재산권 및 규정 준수의 복잡성을 강조할 수 있습니다.
• 이제 이러한 특허 소송의 전개가 화이자의 장기 투자 스토리와 향후 비즈니스 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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화이자 투자 내러티브 요약

화이자의 주식을 보유하려면 후기 단계의 신약 파이프라인의 잠재력과 특허 만료로 인한 매출 감소를 신제품 출시와 신흥 시장 성장으로 상쇄할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 한다고 생각합니다. 집단 소송 반독점 합의와 진행 중인 mRNA 특허 소송을 비롯한 최근의 법적 상황은 복잡성을 더하고 단기적인 투자 심리에 영향을 미칠 수 있지만, 현재 화이자의 가장 큰 리스크인 2027년까지 주요 의약품의 독점권 상실이라는 중대한 변화는 없는 것으로 보입니다.

최근 발표된 내용 중 화이자의 코로나19 백신 개량 백신에 대한 3상 임상시험의 긍정적인 결과가 눈에 띕니다. 성공적인 백신 출시는 매출에 도움이 될 뿐만 아니라 경쟁 및 규제 도전에 직면한 화이자의 지속적인 혁신을 보여주기 때문에 이는 비즈니스의 단기적인 촉매제와 밀접하게 연관되어 있습니다.

반면, 투자자들은 가격 통제 조치 확대가 화이자의 미국 매출과 이익 마진에 미치는 장기적인 영향을 간과해서는 안 됩니다....

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화이자의 전망은 2028년까지 매출 596억 달러, 수익 128억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 현재 107억 달러 수준에서 연간 매출은 2.2% 감소하고 수익은 21억 달러 증가할 것으로 예상되는 것을 반영한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

낙관적인 분석가들은 2028년까지 화이자의 수익이 151억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 영업이익률이 컨센서스를 상회할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 예측은 기준선에 비해 더 빠른 규제 진행과 성장 시장에서의 공격적인 출시가 미래 성장을 변화시킬 수 있다고 가정한 것입니다. 애널리스트의 의견은 크게 다를 수 있으며, 이와 같은 새로운 법적 또는 규제 이벤트가 이러한 기대치를 어떻게 변화시킬 수 있는지 고려하는 것이 중요합니다.

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