주요 인사이트
- Organon, 6월 4일 연례 총회 개최
- 케빈 알리 CEO의 총 보수에는 미화 124만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 1,468% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 오가논의 주당순이익은 19% 감소했고 , 지난 3년간 총 주주 손실은 33%였습니다.
의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO Kevin Ali는 이에 대해 어느 정도 책임을지고 있습니다(NYSE :OGN) . 주주들은 6월 4일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회가 실적 턴어라운드에 대해 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
Organon & Co의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면, Organon & Co.의 시가총액은 54억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,500만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 9.6% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 120만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 제약 업계에서 시가총액 40억 달러에서 120억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 94만 6천 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, Organon & Co.는 케빈 알리에게 업계 평균보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 케빈 알리는 회사에서 280만 달러 상당의 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.2m | US$1.2m | 8% |
| 기타 | US$14m | US$12m | 92% |
| 총 보상금 | US$15m | US$14m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 29%가 급여이고, 나머지 71%는 기타 보상입니다. Organon은 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보상을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Organon & Co.의 성장
지난 3년 동안 Organon & Co.는 주당 순이익을 매년 19%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 3.3% 증가했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 주당 순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 회사가 모든 실린더에 불을 붙이고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 바를 시각적으로 표현한 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Organon & Co. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -33%의 수익률에 만족할 수 있는 Organon & Co. 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 이번 연구에서 우리는 Organon에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.