키트루다와 윈레버 이정표에 따라 머크(MRK)의 강세 사례는 바뀔 수 있다 - 그 이유 알아보기

• 최근 머크는 난소암, 방광암, 신장암에 대한 키트루다 기반 치료제의 긍정적인 임상 3상 결과와 폐동맥 고혈압에 대한 윈레바이어의 FDA 승인 확대 등 몇 가지 주요 임상 및 규제 관련 마일스톤을 발표했습니다.
• 이러한 성과는 머크의 후기 단계 파이프라인의 강력한 임상 실행을 강조하며, 가장 많이 팔리는 약물인 키트루다가 다가오는 특허 도전에 직면해 있는 상황에서도 수요가 높은 여러 치료 분야에서 진전을 이루는 머크의 역량을 반영합니다.
• 머크의 빠른 임상 3상 성공과 FDA 승인이 어떻게 장기적인 수익성과 파이프라인의 탄력성을 뒷받침하는지 살펴봅니다.

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머크 투자 내러티브 요약

오늘날 머크의 주주가 되려면 강력한 후기 단계 파이프라인과 신제품 출시에 의존하여 키트루다 특허 만료로 인한 매출 공백을 메울 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 긍정적인 후기 단계 종양학 연구 결과와 규제 관련 승리는 모멘텀을 창출하고 있지만, 곧 있을 키트루다 독점권 상실의 규모를 고려할 때 이러한 발전이 머크의 가장 큰 리스크나 가장 중요한 단기적 촉매제에 대한 바늘을 실질적으로 움직이지는 못합니다.

최근 폐동맥 고혈압에 대한 윈레바이어의 FDA 승인 확대는 종양학 외 성장에 새로운 기여를 하고 키트루다를 넘어 다각화하려는 경영진의 계획을 뒷받침한다는 점에서 주목할 만합니다. 이는 파이프라인 회복을 향한 점진적인 진전을 의미하지만, 파이프라인이 기대에 미치지 못할 경우 키트루다 매출 절벽의 규모에 비하면 전반적인 영향은 크지 않습니다.

그러나 투자자들은 키트루다에 대한 제네릭 경쟁의 시기와 규모가 위험에 정통한 투자자들이 가장 염두에 두어야 할 사항이라는 점을 간과해서는 안됩니다...

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머크는 2028년까지 720억 달러의 매출과 243억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.2%의 매출 성장과 164억 달러에서 79억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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