FDA의 피하 키트루다 및 파이프라인 업데이트 승인으로 머크(MRK) 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 머크는 2025년 10월, 20개 이상의 암 유형과 다양한 치료 환경에 대한 새로운 연구 결과를 ESMO 총회에서 발표하고 다양한 질병에 걸쳐 연구 중이거나 승인된 의약품에 대한 새로운 2b상 및 3상 임상시험을 개시할 예정이라고 발표했습니다. 특히 키트루다 피하 제형의 FDA 승인은 특허 보호를 연장하고 머크의 후기 단계 파이프라인 확장을 지원할 예정이며, 윈레베어와 툴리소키바트 등 주요 약물에 대한 임상시험 결과에서 긍정적인 모멘텀을 더할 것으로 기대됩니다.
• 머크의 최근 규제 및 임상시험 마일스톤은 종양학 리더십을 강화하고 키트루다를 넘어 미래 성장을 다각화하기 위한 지속적인 노력을 강화합니다.
• 이제 FDA의 피하주사 키트루다 승인과 파이프라인 진행 상황이 머크의 장기 성장 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

이 10개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창하고 있으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

머크 투자 내러티브 요약

머크의 주주라면 키트루다를 필두로 한 항암제 파이프라인의 강점과 다양한 혁신 의약품이 특허 만료, 경쟁, 지역 판매 역풍과 관련된 미래의 위험을 상쇄할 수 있다고 믿으실 것입니다. 최근 FDA의 피하주사 키트루다 승인으로 단기 모멘텀과 가시성이 높아졌지만, 단기적으로 가장 중요한 리스크로 남아 있는 키트루다의 독점권 상실이 완전히 해결된 것은 아닙니다.

최근 파이프라인 강점과 직접적으로 관련된 하이라이트 중 하나는 폐동맥 고혈압에 대한 윈레베어의 긍정적인 후기 단계 결과 발표와 함께 현재 진행 중인 출시입니다. 이러한 파이프라인의 진전은 머크가 수익원을 다각화하고 향후 키트루다 바이오시밀러 경쟁의 예상되는 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 투자자들은 긍정적인 소식과 달리 중국에서의 가다실 판매 감소로 인한 위험이 여전히 전체 성장에 부담을 줄 수 있다는 점도 인식해야 합니다....

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머크의 내러티브는 2028년까지 720억 달러의 매출과 243억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.2%의 매출 성장과 현재의 164억 달러에서 79억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

머크의 예측에 따라 현재 주가보다 19% 상승한102.33달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

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33명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 머크의 공정가치를 주당 74.77달러에서 207.62달러 사이로 추정하고 있습니다. 미래 성장 동력에 초점을 맞추고 있지만, 경쟁 및 규제 리스크가 장기적인 성과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 다양한 견해가 반영되어 있습니다.

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