경구 콜레스테롤 약물 엔리시타이드에 대한 유망한 3상 데이터 이후 머크(MRK)가 8.5% 상승한 이유

• 최근 머크는 미국심장학회 2025 학술 세션에서 발표된 데이터를 통해 1일 1회 경구용 PCSK9 억제제인 엔리시타이드 데카노에이트가 가족성 고콜레스테롤혈증 환자 및 고위험 성인 환자에서 LDL 콜레스테롤을 실질적이고 지속적으로 감소시킨다는 초기 임상 3상 결과를 공유했습니다.
• 이 연구 결과는 여러 지질 마커에 대한 엔리시타이드의 임상적 영향, 높은 순응도, 위약과 유사한 안전성 프로파일을 강조하며 심혈관 위험을 해결하는 데 있어 잠재적인 중요성을 강조합니다.
• 엔리시타이드의 이러한 매력적인 임상 3상 결과가 향후 머크의 투자 스토리와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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머크 투자 내러티브 요약

오늘날 머크의 주주가 되려면 경쟁과 특허 만료로 인한 매출 압박을 상쇄하는 혁신적인 치료제를 지속적으로 제공할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 발표된 엔리시타이드 데카노에이트의 3상 결과는 상당한 LDL-C 감소와 위약과 유사한 안전성 프로파일을 보여줌으로써 파이프라인 중심의 제약 리더로서 머크의 위상을 강화할 수 있지만, 단기적인 핵심 촉매제나 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다: 머크는 최종적인 키트루다 매출 손실을 새로운 승인으로 대체하는 데 의존하고 있습니다.

최근 발표된 내용 중 여러 암종에 대한 키트루다의 지속적인 임상 진전이 단기 전망에 가장 중요한 요소로 남아 있습니다. 키트루다의 규제 승소와 적응증 확대는 엔리시타이드와 같은 파이프라인 치료제가 상업화를 향해 나아가는 동안 머크가 이 프랜차이즈에서 강력한 성과를 유지하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다.

반대로 투자자들은 키트루다와 같은 몇몇 블록버스터 의약품에 매출이 집중될 경우 비즈니스가 갑작스러운 변화에 노출될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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머크의 내러티브는 2028년까지 720억 달러의 매출과 243억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.2%의 매출 성장과 현재의 164억 달러에서 79억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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33명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 머크의 공정가치를 주당 74.77달러에서 228.66달러로 추정하고 있으며, 다양한 관점이 모여 있습니다. 새로운 치료법이 주목을 받으면서 파이프라인의 잠재력을 실현할 수 있는 능력에 따라 이러한 가치 평가가 적시에 이루어질지 신중하게 이루어질지 결정될 것이며, 다양한 견해가 자신의 기대와 어떻게 일치하는지 살펴보세요.

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